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À titre de conseillère en placement et planificateur financier, j'assiste mes clients dans une approche globale des services financiers. Ma philosophie de placement est axée sur la protection du capital dans le but d'atteindre les objectifs de retraite. En plus de faire une gestion proactive des placements, je respecte leur degré de tolérance au risque en combinant divers instruments stratégiquement sélectionnés. Des stratégies de placement permettant de minimiser les impôts ou encore des services de planification successorale comptent parmi les services experts que je propose à mes clients.

Éducation
Cours sur les valeurs mobilières du Canada
Planificateur financier, IQPF, Montréal,
Baccalauréat administration des affaires, UQAM, Montréal,
Gestion de patrimoine

Langue Parlée
Français

Spécialités
  • Planification financière

  • Planification de retraite

  • Planification successorale

  • Planification d'entreprise
Produit à revenu fixe, actions ordinaires et privilégiées, fonds communs de placement, gestion privée, gestion de patrimoine, planification de retraite et financière, planification successorale.

BMO Nesbitt Burns

Comptant parmi les plus grandes sociétés nord-américaines de courtage en valeurs mobilières de plein exercice, BMO Nesbitt Burns, comme les sociétés dont elle est issue, aide ses clients à atteindre leurs objectifs de placement et adhère depuis 1912 aux normes de qualité les plus élevées. Nos conseillers en placement offrent un savoir-faire et des services supérieurs ainsi qu'un accès à l'une des meilleures sources de connaissances du secteur et à notre propre service de recherche de premier ordre. Appuyés par les ressources de BMO Groupe financier, nos conseillers en placement peuvent répondre à tous vos besoins financiers, y compris la planification successorale, les assurances et les services bancaires pour les particuliers.