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Gestion de portefeuille

…une approche personnalisée
 
Avec la gestion discrétionnaire, vous autorisez un gestionnaire de portefeuille à prendre des décisions de placement pour vous. Votre stratégie de placement est conçue et gérée en fonction de vos besoins et objectifs clairement documentés. Cependant, au contraire d’un compte de placement traditionnel, vous n’avez pas à étudier et à approuver chaque opération.
Les gestionnaires de portefeuille possèdent des titres de compétence parmi les plus élevés que peuvent avoir des professionnels des placements. Ils ont obtenu une certification spécialisée, accumulé des années d’expérience à conseiller les clients, et administré avec extrêmement de soin et d’intégrité l’actif substantiel qui leur est confié. La gestion de portefeuille discrétionnaire apporte plus de liberté et la tranquillité d’esprit.
En déléguant la gestion de vos placements à une gestionnaire de portefeuille personnel, vous pouvez profiter d’une stratégie de placement hautement personnalisée et d’une gestion professionnelle sans devoir consacrer du temps aux décisions quotidiennes.
 
Les bénéfices de nos services de gestion de portefeuille
  • Permet aux gestionnaires de portefeuilles de gérer le risque des portefeuilles de façon à offrir des rendements sur une base ajustée au risque supérieurs à long terme
  • Transparence complète quant à la sélection des titres, l’exécution des transactions et les frais chargés
  • Permet de gérer efficacement les placements à travers plusieurs comptes pour plusieurs personnes au sein d'une même famille
  • Donne la chance d’effectuer la récolte des pertes fiscales
  • Prévient la surdiversification et la surconcentraton, un risque souvent rencontré par les investisseurs investissant dans fonds de placement
  • Offre la flexibilité absolue en termes d'allocation d'actifs, de rapidité d’exécution et de diversification du portefeuille global personnel
     
Notre philosophie pour la gestion de placements
  • Nous employons une stratégie d’achat à long terme (« buy-and-hold ») de compagnies de qualité.
  • L'allocation d'actifs (classe d’actif, secteurs et géographie) est aussi importante que la sélection de titres.
  • Notre processus d’investissement est basé sur la discipline et est extrêmement méthodique pour éliminer autant que possible les émotions du processus d'investissement.
  • Nous utilisons l’analyse technique pour optimiser nos entrées et sorties dans les titres sélectionnés.
  • La gestion des risques est plus importante que la maximisation du rendement.
  • Les marchés sont volatiles, mais à long terme ils augmentent et constituent l'une des plus grandes sources de création de richesse.
  • Nous n’essayons jamais d’anticiper les mouvements à très court terme des marchés.