Ce qui nous distingue...

...notre expertise et notre focus sur le service à la clientèle

Une équipe multidisciplinaire offrant des conseils recherchés et réfléchis sur tous les aspects touchant les finances personnelles
Gestion de portefeuille active et discrétionnaire selon nos modèles développés à l’interne
Processus d’investissement complètement transparent
Programmes de couvertures personnalisés et stratégies de monétisation de portefeuille
Communication directe avec les tierces parties impliquées dans la gestion des affaires familiales de nos clients
Service à la clientèle dédié du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 (objectif d’aucun message vocal)
Revue de la trésorerie et de l’allocation des actifs pour chaque client à chaque semaine