Skip Navigation

Ce qui nous distingue...

...notre expertise et notre focus sur le service à la clientèle
 
  • Une équipe multidisciplinaire offrant des conseils recherchés et réfléchis sur tous les aspects touchant les finances personnelles
  • Gestion de portefeuille active et discrétionnaire selon nos modèles développés à l’interne
  • Processus d’investissement complètement transparent
  • Programmes de couvertures personnalisés et stratégies de monétisation de portefeuille
  • Communication directe avec les tierces parties impliquées dans la gestion des affaires familiales de nos clients
  • Service à la clientèle dédié du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 (objectif d’aucun message vocal)
  • Revue de la trésorerie et de l’allocation des actifs pour chaque client à chaque semaine