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Contactez-nous

Steve Roy
Dany Boilard, Fin. Pl.
Audrey Fauteux
Marie-Josée Lefebvre

Sans frais: 1 800-820-7870

Adresse
65, rue Belvedere Nord
Suite 230
Sherbrooke, QC
J1H 4A7
Carte

Voici l’équipe

 

Steve Roy, GP, FCSI

Vice-Président, Gestionnaire de portfeuilleDirecteur de succursale

Tél (819) 820-7880

Télécopie (819) 821-9102

Courriel: Steve.Roy@nbpcd.com

Steve s’est joint à BMO Nesbitt Burns en 1993 après une brève carrière comme planificateur financier auprès d’un autre Groupe Financier. Il a effectué ses études universitaires en administration à l’Université McGill. Depuis les vingtcinq dernières années, il a complété une longue liste de cours de l’institut des valeurs mobilières du Canada pour parfaire ses connaissances de l’industrie et ainsi offrir un service haut de gamme à sa clientèle fortuné. Steve et son équipe utilisent une approche de gestion de patrimoine intégré pour aider les familles fortunées à atteindre leurs objectifs. Nous croyons que le succès de notre équipe repose sur l’intégrité, la simplicité, l’honnêteté et la transparence de notre pratique.
L’équipe supporte plusieurs organismes à but non lucratif locaux comme La Fondation Rock Guertin, La Fondation du CHUS, l’Orchestre symphonique de Sherbrooke, La fondation de l’Orchestre symphonique des Jeunes de Sherbrooke. Steve siège sur le conseiller d’administration de l’OSS. Dans ses temps libres, il pratique le chant classique, le yoga, la course à pied et le ski.
 
 

Dany Boilard, Pl. fin.

Conseiller en gestion de patrimoine associé, Directeur de succursale adjoint

Tél (819) 820-7875

Télécopie (819) 821-9102

Courriel: Dany.Boilard@nbpcd.com

Dany oeuvre au sein du Groupe BMO depuis 2001, suite à quelques années d’expérience auprès d’une autre grande banque canadienne. Après 9 ans comme planificateur financier auprès du réseau bancaire de la BMO, il a joint les rangs de la division de BMO Gestion de patrimoine Nesbitt Burns en 2010. Gradué en finance de l’Université de Sherbrooke, il complète également un certificat en planification financière en collaboration avec l’Université Laval en plus de compléter une multitude de cours spécialisés par l’entremise du Canadian Security Institute. Étant Membre de l’institut québécois de planification financière (IQPF), son mandat est de vous aider dans l’élaboration de votre planification financière en vous traçant un plan d’action stratégique entièrement adapté à vos besoins et tenant compte de vos contraintes et de vos objectifs personnels. Il vous propose ensuite des stratégies et des mesures cohérentes et réalistes pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Ce sont des atouts précieux pour suivre de près l’évolution de votre patrimoine et prendre la bonne décision au bon moment.
 
 

Meryem Chihab, Pl. fin.

Conseillère en placement

Tél (819) 820-8807

Télécopie (819) 821-9102

Courriel: Meryem.Chihab@nbpcd.com

Meryem s’est jointe à BMO Groupe financier en 2011 suite à l’obtention de son baccalauréat en finances à l’Université de Sherbrooke. Après 5 ans comme planificatrice financière auprès des succursales bancaires BMO, elle a joint les rangs de BMO Nesbitt Burns en novembre 2016. Elle est une personne passionnée qui a à coeur le service à la clientèle. Meryem vous aide à tracer un plan financier en respectant vos objectifs personnels et professionnels et vous guide vers les réalisations qui importent pour vous et celles de votre famille. Grâce à son écoute et sa facilité à vulgariser vos finances, vous vous sentez rapidement en confiance et à l’aise avec vos décisions financières.
 
 

Audrey Fauteux

Adjointe administrative

Tél (819) 820-7871

Télécopie (819) 821-9102

Courriel: Audrey.Fauteux@nbpcd.com

Audrey s’est jointe à BMO Nesbitt Burns en 2014. Elle est native de Saint-Malo et compte déjà plusieurs années d’expérience dans le domaine du service à la clientèle. Son dynamisme et sa capacité d’apprentissage sont des atouts pour notre équipe.
Elle dédit présentement ses temps libres à l’étude des différents cours offerts par l’Institut des valeurs mobilières afin de développer des connaissances approfondies dans l’industrie des services financiers et supporter l’équipe dans sa mission d’offrir une expérience client hors pair.
 
                                        
(Notre Partenaire)

Marie-Josée Lefebvre

Conseillère en sécurité financière 

Tél (514) 286-3517

Télécopie (514) 286-7362

Courriel: Mariejosee1.lefebvre@nbpcd.com

Diplômée en gestion des affaires et en finance de l’université McGill, Marie-Josée possède plusieurs années d’expériences dans son domaine. Dans ses fonctions Marie Josée a comme objectif de protéger et de faire fructifier les actifs de nos clients en positionnant les produits d’assurance-vie, de rente, de soins de longue durée, d’assurances maladie graves et d’assurance invalidité dans une approche de gestion de patrimoine.
Ceci implique qu’elle travaille étroitement avec les conseillers en investissement et avec l’équipe d’assurance de BMO Nesbitt Burns dans la vente, le positionnement et le développement de ces solutions.
Situé au BMO Nesbitt Burns 1501 McGill Collège, bur 3200 , Montréal,
QC., H3A 3M8