Clientèle-type

Notre clientèle se compose de retraités, d'entrepreneurs et de professionnels ayant un portefeuille de taille importante qui recherchent au-delà des services offerts traditionnellement par les conseillers en placement. Ils désirent une approche de gestion de patrimoine intégrée et personnalisée, laquelle incorpore aux services en matière d'investissement d'un conseiller réputé les aspects suivants:

Leur planification financière complète.
Des stratégies fiscales compatibles avec leur profil.
Des services de planification successorale adaptés à leur situation.