Stéphane Beauregard, CFA

Conseiller en placement et Gestionnaire de portefeuille

Tél.: 514-286-3564
Tél.: 514-754-5834

Adresse

BMO Nesbitt Burns

1501 avenue McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
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Philosophie

Mission

Je suis dédié à bâtir une solide relation d’affaires avec tous mes clients.

Ma priorité vise à informer mes clients et les éduquer afin qu'ils prennent des décisions éclairées relatives aux multiples solutions financières disponibles.
 

Philosophie d'affaire

Je travaille en étroite collaboration avec mes clients pour formuler des stratégies d’investissements sur mesure qui leur permettent d’atteindre leurs objectifs spécifiques.
 
Je crois sincèrement q’une approche à long terme et une diversification appropriée permettent à l’investisseur d’obtenir des rendements adéquats tout en minimisant les risques.
 
Peu importe que vous soyez un investisseur conservateur ou enclin au risque, à la recherche de revenus ou de croissance, je crée des stratégies d’investissements adaptés à vos propres besoins.

En tant que votre conseiller en placement, je mets vos priorités de l'avant :

 J'évalue vos objectifs financiers et votre tolérance à l'égard du risque;

 J'élabore un plan stratégique détaillé et efficace en fonction de votre situation financière actuelle;

 Je mets en œuvre votre programme de placement personnalisé, à suivre ses résultats à court et à long terme et à vous en informer, selon vos besoins;

 Je vous rencontre aussi souvent que vous le souhaitez pour examiner votre portefeuille et le réévaluer et le rééquilibrer, au besoin, pour vous assurer un rendement satisfaisant.