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Contactez-nous

Pierre Paputsakis
Carole MacMillan
Diane Clark

Adresse
979 Bank Street, 6th Floor
Ottawa, ON
K1S 5K5
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Nous vous apportons la tranquillité d’esprit

Nous collaborons avec nos clients et leurs conseillers professionnels afin d’établir et de mettre en œuvre des plans de gestion de patrimoine détaillés et de leur apporter la tranquillité d’esprit.

Nous guidons les clients dans divers contextes financiers, et établissons un plan d’action à court et à long terme. Nous cernons les obstacles, discutons des solutions potentielles et saisissons des occasions pour répondre à vos besoins. Comprendre les défis auxquels vous faites face et les surmonter au moyen d’un plan d’action bien établi vous permettront de prendre vos finances en main.

Comment pouvons-nous vous aider?

L’équipe de conseillers en gestion de patrimoine Paputsakis (Paputsakis Wealth Advisory Group) est composée de professionnels chevronnés qui répondent aux besoins des familles d’Ottawa, de Québec et des environs. Ensemble, nous élaborons et nous mettons en place des stratégies financières personnalisées qui vous permettent d’atteindre à votre rythme vos objectifs en matière de style de vie et de patrimoine. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à :
  • assurer la sécurité financière de leur famille;
  • adopter une stratégie efficace en matière de flux de trésorerie à la retraite;
  • satisfaire aux besoins en matière d’études (pour eux-mêmes, leurs enfants ou leurs petits-enfants);
  • planifier la relève au sein de leur entreprise;
  • établir des stratégies fiscales;
  • créer une fondation de bienfaisance;
  • assurer un transfert de patrimoine harmonieux à la génération suivante.