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Planification retraite

Un dialogue élargi sur la retraite

Nos sondages auprès des clients révèlent que vous êtes nombreux à vouloir de l'aide afin de formuler des stratégies financières en vue de la retraite, y compris la période de transition entre le travail à temps plein et la retraite à temps plein.

Ce dialogue élargi déborde les frontières habituelles de la conversation de planification pour s'étendre aux idées et aux sentiments que vous inspirent le passé, le présent et l'avenir, ainsi que votre famille, votre collectivité et l'humanité.

Cette conversation porte sur vous, en insistant sur vos besoins et vos objectifs. Elle aide votre conseiller en placement à mieux vous connaître et à mieux saisir vos rêves, vos espoirs et vos craintes. En comprenant ce qui compte à vos yeux, nous serons plus à même d'identifier les véritables enjeux et les lacunes de votre plan, y compris des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Ceci nous aide également à mettre en oeuvre un plan d'action adapté qui vous préparera à ménager les transitions de la vie.

Lorsque vous voudrez passer à l'action, n'hésitez pas à communiquer avec nous en composant le (613) 562-6498.