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Contactez-nous

Patrick Bennett
Marie-Hélène Roussin

Tél.: 514-282-5852

Adresse
1501, avenue McGill College
32e étage
Montréal, QC
H3A 3M8
Carte

Le client peut s'attendre à:

Nous cherchons avant tout à préserver le capital de nos clients et à leur fournir des rendements de placement à long terme supérieurs à la moyenne. Notre activité repose essentiellement sur notre engagement à offrir à nos clients des conseils avisés et un service irréprochable.

Ce que vous êtes en droit d'attendre comme client:

Conseils avisés:

Notre rôle consiste à travailler avec vous afin d'identifier les éléments financiers important qui vous concernent. Nos conseils s'appuient sur la recherche de premier plan de BMO Marchés des Capitaux. À la demande de certains clients, nous assurons également la coordination des activités de différents professionnels des placements, tels que comptable spécialistes en droit successoral.

Un plan:

Les relations avec nos clients passent avant tout par l'élaboration d'un programme financier détaillé qui analyse vos objectifs financiers à long terme. Chaque programmes comporte une stratégie de placement où sont analysés toutes les implications fiscales, et comporte des éléments de planification de la retraite et de planification successorale adaptés à votre situation spécifique.

Une gestion personnalisée:

Le portefeuille d'investissement joue un rôle clé dans l'atteinte de vos objectifs de vie à long-terme. Un des avantages majeurs que nous offrons, repose sur notre capacité de personnaliser le portefeuille d'investissements en fonction de vos besoins uniques. Notre approche se veut prudente. Nous suggérons une structure de portefeuille qui permettra de réaliser une croissance à long terme sans risques inutiles. La planification fiscale et la réduction des impôts constituent, dans le cadre d'une collaboration avec votre conseiller fiscale, parmi les éléments clés de notre stratégie de placement.

Des honoraires compétitifs:

Pionniers dans le domaine des comptes sur honoraires, nous offrons presque tous les services selon ce mode de tarification, qui nous semble le plus transparent.

Communication régulière et rapport trimestriel:

Nous surveillons les investissements et vos comptes de très près. Tous les trois mois, vous recevrez notre Revue Trimestrielle dans laquelle nous faisons le point sur nos rendements et qui vous donne une image précise de l'évolution de votre portefeuille. De plus, recevez un rapport de portefeuille personnalisé consolidant vos divers comptes.

Supervision:

Vos gestionnaires doivent faire preuve d'une formation et d'une expérience solide et approfondie en plus de respecter les pratiques spécifiques à leur rôle discrétionnaire. Ils sont également assujettis aux règles les plus strictes du secteur des valeurs mobilières.