Skip Navigation

Contactez-nous

Pascal Di Tomasso
Diane Lemay, BA
Jean Théoret
Tania Di Menna
Jason Gauthier

Tél.: 450-681-7513
Tél.: 1866-550-8085

Adresse
3225, boul. Saint-Martin Ouest
Suite 200
Laval, QC
H7T 1S2
Carte

Planification du patrimoine

Nos solutions de gestion de patrimoine combinent votre plan d'investissement, votre plan fiscal et votre plan de succession en un seul plan complet pour vous aider à atteindre vos objectifs personnels. Une gestion de patrimoine professionnelle vous aidera à planifier votre succession et à investir votre actif en fonction de vos critères et objectifs financiers personnels. Grâce aux ressources de BMO Nesbitt Burns et aux experts du Groupe Di Tomasso, nous sommes en mesure de fournir des conseils judicieux sur des questions complexes, telles que la retraite et le transfert de patrimoine, la planification fiscale et la planification de la relève, la philanthropie ainsi que la planification de l'assurance.
Nous pouvons vous aider à élaborer un plan de gestion de patrimoine qui vous permettra d’atteindre vos objectifs à toutes les étapes de votre vie.
Planification financière
Nous sommes conscients que vos besoins et objectifs sont uniques, et qu’ils évoluent au fil du temps. Votre conseiller en placement s’efforcera de connaître vos préférences et votre situation financière en vue de définir des objectifs clairs et de créer des solutions personnalisées qui vous mèneront là où vous voulez aller.

Planification de la retraite
Que vos objectifs de retraite soient simples ou complexes, une planification minutieuse est nécessaire pour les concrétiser. Votre conseiller en placement peut vous aider dans cette planification pour veiller, d’une part, à ce que vous profitiez de la retraite que vous souhaitez et, d’autre part, à ce que vos années à la retraite vous procurent le plus de satisfaction possible.

Autres services