BMO Nesbitt Burns
1501 avenue McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
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Rencontre pour évaluer votre situation, vos enjeux et vos objectifs. |
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Deuxième rencontre pour vous présenter notre analyse et nos recommandations. |
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Présentation de vos politiques et stratégies de placement personnalisées. Si celles-ci vous conviennent, nous nous engageons de concert avec votre famille pour vous aider à atteindre vos objectifs. |
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Explication de la documentation reçue et présentation d’un rapport d’étape sur la construction de votre portefeuille. |
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Rencontre de suivi afin de revoir votre portefeuille et planifier vos autres besoins financiers. |
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Révision du portefeuille et de la planification financière, présentation des perspectives de marché, de la stratégie fiscale, du testament et mandat en cas d’inaptitude, etc. |