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BMO Nesbitt Burns

1501 avenue McGill College
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Planification financière

Situation personnelle et familiale
Que vous soyez marié ou uni civilement, veuf, divorcé ou conjoint de fait, les analyses et recommandations de votre planificateur financier doivent en tenir compte.


Situation financière
La rédaction de votre bilan personnel et la préparation de votre budget annuel sont les premières étapes d’une bonne planification financière.


Situation en matière de protection
Cette étape nous permettra d’assurer une couverture adéquate en cas de maladie ou de perte des biens, tout en veillant sur votre responsabilité personnelle et professionnelle. 
 


Situation fiscale
Vos déclarations de revenus contiennent une multitude d’informations qui permettent de bien planifier votre environnement financier. Leur analyse permettra de déceler des lacunes ou des stratégies auxquelles vous n’aviez pas pensé, et d’ainsi réduire votre facture d’impôt.

Situation à la retraite
Cette étape nous permettra d’évaluer votre coût de vie annuel à la retraite. En somme, nous évaluerons si vos revenus seront suffisants pour maintenir votre niveau de vie à la retraite.

Situation au décès
La révision de vos documents juridiques doit être effectuée afin de s’assurer qu’ils reflètent bien vos volontés. Pour les entrepreneurs, nous veillerons à assurer la pérennité de votre entreprise en cas de décès.