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Gestion de patrimoine intégrée

La gestion de patrimoine crée de la valeur au-delà de vos actifs. Une démarche intégrée et personnalisée vous permet d’assurer votre bien-être financier et celui de votre famille.
 

 


Gestion de placement
 
Profil d’investisseur et  tolérance au risque
Objectifs de rendement
Répartition d’actifs et gestion de portefeuille
Actifs immobiliers
Gestion des liquidités
 



Planification financière

Analyse des besoins de revenu présents et futurs
Projets et objectifs financiers
Couverture d’assurance
Scénarios de retraite et stratégie de décaissement
Révision périodique et lors de changements de vie

Planification fiscale
 
Suivi des gains/pertes en capital
Optimisation des déductions
Stratégie de revenus différés et abris fiscaux
Fractionnement du revenu
Structure de dons
 
Relève et succession
 
Testament et mandat d’inaptitude
Stratégie d’assurance
Relève d’entreprise
Minimisation des charges fiscales et légales au décès
Assistance lors du décès d’un proche