Mes partenaires

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Sandra Claveau

Banquière privée

Sandra s’est jointe à la Banque privée en 2021 et compte plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier.

Sandra conseille des familles canadiennes, des professionnels, des propriétaires d’entreprise et des dirigeants sur des solutions de services bancaires, de financement et de gestion des liquidités pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers sur les plans professionnel et personnel afin qu’ils puissent 

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Caroline Tremblay

Banquière privée

C’est la passion des relations humaines qui motive Caroline dans l’exercice de ses fonctions. Elle
se fait un plaisir de visiter ses clients dans leur environnement afin de mieux les comprendre.

Fidèle à BMO depuis plus de 25 ans, Caroline Tremblay devient Banquière privée à Québec en
2011. Forte de son expérience en gestion des ressources humaines pendant plus de 15 ans, elle
apprécie le contact personnalisé avec la clientèle privilégiée de la BMO. Ses expériences de
travail en tant que Directrice de succursale à diriger des équipes de conseillers l’ont bien
préparé à mettre au profit de notre clientèle. Caroline a comme objectif de créer un impact
significatif dans la vie de ses clients en les accompagnants dans leurs affaires bancaires au
quotidien et lors de l’établissement de structure de financement parfois un peu plus complexe.
Elle est à l’écoute des besoins de ses clients, elle questionne afin de déterminer ce qui est
important pour eux, leur famille et leur succession.

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Mireille Perron

Directrice, Planification fiscale

Mireille est une personne curieuse qui a toujours soif d’apprendre. Sa curiosité lui a permis d’acquérir des connaissances dans des domaines connexes à son travail de planification financière qui en font une conseillère accomplie. Marathonienne, elle est une personne qui aime se dépasser. Soucieuse des résultats, elle vise à donner, à chaque client qu'elle considère unique, une vision claire de sa situation et des moyens à prendre pour atteindre ses objectifs.

Mireille a travaillé dans plusieurs domaines. Elle a commencé sa carrière en assurance de dommages tout en continuant ses études universitaires en services financiers. Avant de faire le saut dans le domaine bancaire, Mireille a été négociatrice en bourse, ce qui lui a permis de comprendre le fonctionnement des marchés boursiers. Après cinq ans comme planificateur financier, Mireille a quitté le domaine pour aller travailler dans le milieu de la construction (administration, négociations, comptabilité, évaluations) ce qui lui a permis de comprendre la réalité des entrepreneurs. Mireille est maintenant de retour en gestion de patrimoine et se sent beaucoup mieux équipée pour conseiller ses clients.

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Jean-François Hébert

Premier vice-président, Conseiller en sécurité financière

Jean-François fournit des solutions d’assurance pour les investisseurs canadiens afin de maximiser leur patrimoine. Membre du groupe BMO depuis 2014 et oeuvrant au sein des comptes nationaux depuis plus de 15 ans, il a contribué à aider les familles fortunées à augmenter la valeur de leur patrimoine, à réduire considérablement l’impôt et à assurer les plans de relève de leur entreprise.

Jean-François possède une formation rigoureuse en plus d’avoir accumulé plus de 20 ans dans l’industrie des services financiers.

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Mathieu Lefebvre

Vice-président, Conseils financiers & Planification en relève d'entreprise

Bâtir des relations est d’une importance capitale pour devenir un conseiller de confiance. Le but premier de Mathieu est de développer une relation avec ses clients grâce à une communication ouverte, un lien de confiance et un service exceptionnel. En se basant sur un parcours et une expérience variée, Mathieu fournit des conseils aux propriétaires d’entreprises et familles en lien avec le transfert d’entreprise, la succession, la transition, la croissance par acquisition, la vente d’entreprises et l’évaluation dans le cadre d’un processus de planification du patrimoine.

Avant de se joindre à BMO Gestion de patrimoine en 2018, Mathieu a cumulé plus de 10 années d’expérience avec des firmes comptables nationales et du « Big 4 ». Travaillant pour le groupe de services transactionnels en fusions & acquisitions, il a conseillé des propriétaires d’entreprises au sein de multiples industries, ayant des valorisations de 3 à plus de 100 millions de dollars sur tous les aspects du processus transactionnel F&A, de l’analyse initiale de la performance financière et opérationnelle jusqu’à la clôture de la transaction (i.e. désinvestissement, acquisition, vérification diligente, projections et modélisations financières, et évaluation). Il possède par ailleurs, une expérience en restructuration et insolvabilité, financement et en audit financier.