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Faisons équipe pour sécuriser votre avenir financier


Depuis plus de 20 ans, l’Équipe Dunberry Lajoie accompagne, entre autres, les propriétaires d’entreprise et les dirigeants, les cadres supérieurs et les professionnels, les médecins, les pharmaciens et les familles qui veulent:
  • Voir clair dans leurs finances personnelles
  • Optimiser la gestion de leurs avoirs
  • Bâtir un patrimoine durable
  • Parler de retraite et la préparer à leur rythme
  • Avoir accès à une équipe de professionnels qui les connaît et qui peut les conseiller tout au long de leur vie.
 
 

Une approche globale pour votre portefeuille et votre patrimoine

Dès qu’on dirige une entreprise ou qu’on dispose de revenus confortables, les décisions financières dépendent de facteurs complexes et peuvent être difficiles à prendre. À moins d’avoir une stratégie globale, qui intègre dans un plan d’action simple et complet tous les éléments ayant un impact sur vos finances:
  • La famille
  • L’entreprise et/ou la carrière
  • Les impôts
  • Les revenus, les actifs et les dettes
  • Les objectifs de vie, les rêves et les projets
 
Et c’est exactement la démarche que nous vous proposons: une analyse 360° de votre situation, un point de vue objectif sur vos finances et une solution intégrée pour simplifier la gestion de vos intérêts.
 
 

Des valeurs sûres pour une relation durable

Selon nous, l’harmonie devrait être le pivot de toute relation d’affaire. Surtout lorsqu’il est question de votre patrimoine! Voilà pourquoi nous cultivons des valeurs professionnelles et humaines inspirantes.
  • La confiance. Pour avoir confiance dans l’avenir, il faut avoir confiance dans les conseillers qui le préparent avec vous. Nos compétences, notre expérience et notre service personnalisé nourrissent le lien qui nous unit au quotidien.
  • L’honnêteté et l’intégrité. Agréés par les institutions canadiennes et québécoises qui protègent les intérêts du public, nous visons à surpasser les plus hauts standards de qualité.
  • La transparence. Entre nous, il n’y aura jamais de zones d’ombre ou de non-dits, que ce soit sur la situation des marchés, les performances de vos actifs ou les frais de gestion.
  • La stabilité. Dans un monde où l’économie est mondiale, où les marchés fluctuent rapidement et où tout change sans cesse, pouvoir compter sur une équipe solide et stable est indispensable. Comme nous sommes là pour vous aujourd’hui, nous serons là pour vous demain. Un point de repère dans votre horizon financier.


Faites connaissance avec notre équipe