De bons conseils à votre avantage.

Nous savons que vos objectifs pour l’avenir dépassent le simple cadre des placements. Votre portrait global est souvent complexe, et plusieurs aspects de la gestion de votre patrimoine nécessitent une attention particulière. En examinant la situation dans son ensemble, nous veillons à ne pas négliger les éléments les plus importants de votre bien-être financier.

Nous souhaitons vous offrir la tranquillité d’esprit.

Avec nos clients, nous adoptons une approche consultative et commençons par les écouter et comprendre leurs besoins. Avant de faire des recommandations ou des suggestions, nous nous renseignons sur leur vision, leurs buts et leur niveau d’engagement afin de les aider à réaliser l’élément financier de leurs objectifs.	Partenariat Nous puiserons dans les nombreux outils et ressources qu’offre BMO Groupe financier pour vous aider à l’égard de tous vos objectifs de vie. Tel que la planification du patrimoine, succession et assurance, relève d’entreprise, services bancaires privés, etc.
Entretien Tout commence par un entretien. Nous discuterons de votre situation financière et personnelle, notamment de l'étape à laquelle vous êtes rendu dans votre vie, de vos priorités et de vos objectifs.	Décision Nous vous présenterons des stratégies à court et à long termes conçues pour vous aider à atteindre vos objectifs, puis nous vous demanderons d’adopter les stratégies qui, selon vous, conviennent le mieux à vos besoins.
Découverte Ensemble, nous discuterons des mesures que vous devez prendre aujourd’hui ainsi que de vos aspirations. Nous associerons vos objectifs à une vision et à une structure.	Mise en oeuvre Ensemble, nous concevrons la stratégie qui répondra le mieux à vos besoins et qui vous aidera à atteindre vos objectifs.
Évaluation Nous vous présenterons des concepts qui vous aideront à comprendre comment nous pouvons combler l’écart entre votre situation actuelle et celle que vous souhaitez atteindre, tout en travaillant ensemble.	Examen Nous continuerons à surveiller et à examiner le plan dans son ensemble de même qu’à évaluer les progrès afin de trouver un équilibre avec vos besoins financiers en constante évolution.