Nos Services
Nous fournissons des services complets de conseil en gestion de patrimoine aux particuliers, aux familles, aux propriétaires d’entreprise et aux sociétés. Appuyé par les puissants outils, l’expertise et les connaissances de BMO, votre conseiller en placement attitré dispose d’une vaste gamme de produits et services pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
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GESTION DE PLACEMENTS
Constituer et gérer un portefeuille de placements nécessite une planification rigoureuse, une attention continue et une expertise financière éprouvée – jumelées à une connaissance approfondie de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de votre horizon-temps
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PLANIFICATION DU PATRIMOINE
La réussite est porteuse de nouveaux défis et la gestion de votre patrimoine exige l’établissement d’un équilibre entre la satisfaction de vos besoins financiers actuels et la préparation de votre avenir. En collaborant étroitement avec vous, votre conseiller en placement peut plonger dans les différents aspects de votre vie, qui évoluent sans cesse, et explorer les façons d’accroître et de gérer efficacement votre patrimoine.
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OPÉRATIONS BANCAIRES ET EMPRUNTS
Qu’il s’agisse de services bancaires courants ou de gestion bancaire privée, d’un prêt hypothécaire pour une résidence secondaire ou d’un prêt à l’investissement, votre conseiller en placement de BMO Nesbitt Burns peut vous présenter à l’un des nombreux experts en services bancaires de BMO Groupe financier.
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PHILANTHROPIE
Comme l’épargne et les placements, les dons de bienfaisance demandent une bonne planification. Si le temps est venu pour vous de faire un geste concret en faveur d’un groupe, d’une cause ou d’une institution qui vous tient à cœur, nous pouvons vous aider à bien comprendre vos options et à prendre des décisions éclairées qui vont dans le sens du changement que vous désirez opérer.
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CONSEILS EN SUCCESSION ET ASSURANCE
Si vous souhaitez faire fructifier vos placements de façon fiscalement avantageuse ou laisser un héritage, ou si vous avez des inquiétudes au sujet du régime d’assurance qui vous convient, votre conseiller en placement collaborera étroitement avec nos conseillers - Succession et assurance (conseillers en sécurité financière au Québec) afin de répondre à tous vos besoins en matière de succession et d’assurance
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