Skip Navigation

Contactez-nous

Luc Blanchard
Geneviève Blanchard
Claude Dion
Mélissa Cyr
Marjolaine Côté

Sans frais: 1 800-820-7870
Tél.: 819-820-7873
Téléc.: 819-821-9102

Adresse
65, rue Belvedere Nord
Suite 230
Sherbrooke, QC
J1H 4A7
Carte

Planification d'indépendance financière intégrée

NOTRE APPROCHE

 

Notre approche unique commence par une vue d'ensemble de votre patrimoine familial. La gestion d'un patrimoine familial est beaucoup plus qu'une affaire d'argent. C'est d'abord et surtout votre capacité de vivre votre vie comme vous l'entendez et à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour vous-même, votre famille et votre entreprise, afin de créer un legs qui reflète vos valeurs.   





Chez le Groupe Blanchard, nous commençons toujours par le principe que votre patrimoine familial doit être planifié et géré de façon intégrée. Tout comme une entreprise à succès amène plusieurs disciplines à travailler ensemble (par exemple la comptabilité, les ventes, le juridique, etc.), les familles avec un patrimoine substantiel doivent avoir une approche coordonnée dans la gestion de leur affaires.

Plusieurs familles ont accès à des conseillers dans des disciplines spécifiques, telles que la comptabilité, le droit, les assurances, la fiscalité et les investissements. Or, elles ont trop souvent à coordonner elles-mêmes ces disciplines, devant répéter leur histoire à de multiples reprises. Le résultat : un mélange dissocié d'investissements, de stratégies et de services qui bien souvent sont en discordance avec les objectifs familiaux.

Notre rôle est de développer un plan d'indépendance financière intégré et d'identifier les besoins qui nécessitent une expertise spécifique externe. Typiquement, nous travaillons avec les professionnels existants de nos clients, particulièrement lorsqu'une relation de confiance de longue date existe. Sans quoi nous introduisons nos clients à des professionnels provenant de notre large réseau de spécialistes qui répondront le mieux à leurs besoins.