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Planification successorale

La planification successorale est essentielle si vous voulez exercer un meilleur contrôle sur vos avoirs de votre vivant. Elle peut également vous aider à maximiser ces avoirs en les protégeant contre des frais juridiques et fiscaux non nécessaires, à laisser un patrimoine accru à votre famille et aux générations futures, et à assurer que votre patrimoine sera distribué selon vos volontés. En collaboration avec un conseiller en sécurité financière*, je peux évaluer votre situation actuelle, cerner vos objectifs et vos préoccupations, repérer les problèmes ou les risques possibles, examiner et calculer l’incidence fiscale, mettre au point et mettre en œuvre diverses stratégies, coordonner les interventions de vos autres conseillers, et vous aider à mettre votre plan à jour au besoin.