Skip Navigation

Contactez-nous

Louis Painchaud
Geneviève Casavant
Chris Ignacio

Tél.: 514-286-7253

Adresse
1501, ave. McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
Carte

Notre démarche

Faire prospérer votre patrimoine familial par une approche concrète


Notre démarche stratégique de gestion de patrimoine vous procure une solution sur mesure. Celle-ci est conçue lors d’un processus rigoureux afin de vous guider à travers toutes les étapes marquantes de votre vie sur le plan financier : constitution, préservation et transfert du patrimoine.

1. Écouter et préciser vos objectifs
Nous commençons par explorer vos objectifs, vos besoins et votre vision.

Qu’est-ce qui est important pour vous? – Famille, retraite, etc.

Cette première étape nous permet de préciser et de bien comprendre votre situation actuelle et, surtout, votre vision de l’avenir.

2. Analyser vos besoins et définir votre vision
À cette étape, nous recueillons les renseignements financiers nécessaires à l’analyse financière. Nous passons alors en revue vos objectifs et votre situation financière actuelle, nous confirmons vos objectifs et votre vision, et enfin, nous établissons des priorités.

Après avoir passé en revue votre situation financière actuelle, exploré les possibilités et examiné les lacunes éventuelles, nous sommes en mesure d’évaluer les solutions qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

3. Évaluer les stratégies possibles
Nous examinons et évaluons chaque stratégie et solution retenues à l’étape précédente. Nous discutons des avantages et des inconvénients éventuels de chaque stratégie.

4. Choisir des solutions précises
À l’étape du choix, c’est ensemble que nous travaillons afin de prendre une décision éclairée quant aux solutions qui sont les plus susceptibles de vous aider à atteindre vos objectifs.

5. Mettre en œuvre votre plan
Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour mettre en œuvre les stratégies retenues. Cette démarche peut comprendre l’établissement d’une politique de placement qui servira de fondement à vos actifs.

Au besoin, nous recourons aux ressources professionnelles de BMO Groupe financier pour mettre en œuvre votre stratégie de gestion du patrimoine.

6. Assurer un suivi continu
Nous travaillons de manière assidûment à la gestion optimale de votre patrimoine familial. Nos communications et rencontres régulières nous permettent de nous assurer que toute stratégie proposée évolue avec votre situation particulière.


Une équipe, un objectif : la tranquillité d’esprit pour vous et votre famille.