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Mission

Confort | Réconfort | Sécurité ...dans la poursuite de vos objectifs financiers actuels et à long terme.
J’ai un talent particulier pour écouter mes clients et pour cerner leurs problèmes. Comme j’ai moi-même été confrontée à certains aléas de la vie, je comprends ce qui est important.

J’ai à cœur d’élaborer des solutions financières et successorales sur mesure, adaptées aux besoins de chacun de mes clients. Mon objectif consiste à les aider à préserver, faire fructifier et transmettre leurs biens en toute simplicité et en toute tranquillité d’esprit. En fonction des besoins spécifiques de chacun, je travaille en étroite collaboration avec mes associés afin de leur offrir le meilleur service possible. 
 

Processus

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires à la constitution de votre dossier, je m’attacherai à vous expliquer le plus clairement possible la corrélation entre rendement, risque et volatilité. Nous explorerons ensuite les solutions possibles et arrêterons notre choix sur le programme le mieux adapté à votre situation. Je procéderai régulièrement à une révision de votre programme et nous y apporterons, dans ce cadre, les changements nécessaires.

En tant que conseillère en placement je suis là, au côté d'une équipe de spécialistes, pour comprendre vos priorités et honorer notre engagement :

 Évaluer vos objectifs financiers et votre tolérance à l'égard du risque;

 Élaborer un plan stratégique détaillé et efficace en fonction de votre situation financière actuelle;

 Mettre en œuvre votre programme de placement personnalisé, à suivre ses résultats à court et à long terme et à vous en informer, selon vos besoins;

 Vous rencontrer aussi souvent que vous le souhaitez pour examiner votre portefeuille et le réévaluer et le rééquilibrer, au besoin, pour vous assurer un rendement satisfaisant.