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Jean-Francois Papillon
Sébastien Blais
Tania Chiniara

Adresse
Tour McGill College
1501, av. McGill College
Bureau 3200, 30e étage
Montréal, QC
H3A 3M8
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Pourquoi nous choisir?

Grâce à notre approche de gestion de patrimoine intégrée, à notre impressionnante expérience en matière de gestion de placements, combinées à l'accès à certaines des meilleures recherches et analyses financières disponibles sur le marché et aux conseils de nos experts fiscaux internes, nous sommes en mesure de vous offrir une fiscalité optimale - des stratégies de placement sensibles, adaptées aux besoins de chacun de nos clients. Notre objectif est de vous aider à trouver des opportunités d’investissement qui positionneront votre portefeuille pour le succès, tout en s’alignant sur votre profil d’investisseur.


Ce qui distingue notre équipe


  Une gestion personnalisée, visant vos objectifs et besoins propres
Chaque portefeuille est élaboré individuellement en fonction de vos besoins et de votre portefeuille existant afin de refléter votre propre énoncé de politique de placement. Nous prenons le temps de faire connaissance avec vous et de cerner vos attentes.
  Accès direct à vos gestionnaires
Vous aurez un accès direct à l’équipe responsable de la gestion de votre portefeuille de placements. Notre structure en équipe nous permet de vous offrir plus de 40 années d'expérience combinée et de vous faire profiter de toute notre connaissance du marché et de notre détermination à explorer de nouvelles pistes de placement.
 
  Une gestion de qualité
Vos deux gestionnaires de portefeuille individuel ont obtenu le droit d’utiliser le titre de CFA®, reconnu comme le plus haut standard de qualité par la communauté internationale d’investissements en matière de formation professionnelle.
Vous pouvez tirer parti de l’expérience en matière de placement combinée de deux conseillers qualifiés et chevronnés, ce qui a une grande influence sur la qualité des idées de placement et des services fournis. Vos gestionnaires de portefeuille ont tous deux le titre d’analyste financier agréé (CFA MD). Il s’agit de la norme de référence en matière de compétences professionnelles au sein du secteur mondial des placements (The Economist, février 2005). Comprendre l’importance de ce titre — et les exigences auxquelles les professionnels des placements doivent satisfaire afin de l’obtenir — peut être utile au moment de choisir un conseiller en placement. Le titre de CFA est une distinction reconnue à l’échelle mondiale par les professionnels des placements, les employeurs et les investisseurs, ainsi qu’une norme permettant d’évaluer les compétences des professionnels du secteur.
 
Afin d’obtenir le titre de CFA, un conseiller en gestion de patrimoine doit posséder au moins quatre années d’expérience dans le secteur et avoir accompli un minimum de 1 500 heures d’études et d’examens. Le programme CFA porte notamment sur les outils de placement (études économiques, analyse des états financiers, analyse quantitative et financement aux entreprises), l’évaluation des actifs (analyse des placements en actions/en titres de créance, des instruments dérivés et des placements alternatifs) et la gestion de portefeuille (pour les particuliers et les clients institutionnels, y compris l’évaluation du rendement). Chaque année, ils doivent s’engager à respecter un code de conduite professionnelle, dont leurs employeurs et leurs clients sont les véritables bénéficiaires.
 
  Une approche sensible à votre situation fiscale
Notre méthode de placement tient compte de la fiscalité qui, pour l'immense majorité d’entre vous, constitue un élément significatif devant être intégré à votre stratégie de placement. Chaque portefeuille est donc géré individuellement et nous considérons toujours les rendements après impôts.
 
 Numéro un en recherche au Canada
Notre stratégie de placement s'appuie sur le service de recherche de premier plan de BMO Marchés des Capitaux en ce qui concerne les actions canadiennes. Brendan Wood International (BWI) 1, société de conseil indépendante, a placé le service de recherche de BMO Marchés des Capitaux en tête pour la 29ième année consécutive, réaffirmant sa longue tradition d’excellence pour sa recherche sur les actions canadiennes
Les meilleures décisions de placement reposent sur une solide recherche, et BMO Nesbitt Burns se distingue par ses capacités en matière de recherche. Ainsi, chaque décision de placement est fondée sur l’une des meilleures expertises en matière de recherche sur les placements du Canada : celle de BMO Marchés des capitaux.
 
  • Sur 29 des 34 dernières années, l’équipe de recherche sur les actions canadiennes s’est classée première selon le sondage (2014) de Brendan Wood International.
    En 2014, l’équipe de recherche sur les actions a obtenu les plus hautes distinctions dans le cadre des prix StarMine Analyst de Thomson Reuters et a remporté 16 prix. Nos analystes d’actions américaines ont occupé l’un des trois premiers rangs dans cinq catégories, tandis que nos analystes d’actions canadiennes et britanniques ont mérité la première place dans cinq catégories. Trois analystes de BMO ont été désignés comme étant les meilleurs « chasseurs d’actions » de leur secteur.
  • En 2014, selon le sondage des analystes d’actions américaines mené par Greenwich Associates, notre équipe de recherche sur les actions américaines s’est classée au 15e rang dans 5 secteurs.
  • En 2014, selon le sondage mené par Greenwich Associates au Canada, BMO Marchés des capitaux s’est classée au deuxième rang pour l’ensemble des services de recherche et de conseils sur les actions et a décroché la première place dans cinq secteurs.
  • BMO Nesbitt Burns a gagné le prix Most Outstanding Wealth Planning Services – Global Finance Awards (2017)
 Supervision
Vos gestionnaires doivent faire preuve d’une formation et d’une expérience solide et approfondie en plus de respecter les pratiques spécifiques à leur rôle discrétionnaire. Ils sont également assujettis aux règles les plus strictes du secteur des valeurs mobilières.