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Notre approche


Notre approche se veut rigoureuse, disciplinée et personnalisée. En six étapes :

1. Clarifier votre situation actuelle

2. Définir vos objectifs personnels et financiers

3. Évaluer les contraintes

 
4. Élaborer un plan financier

5. Mettre en oeuvre la stratégie
 
6. Procéder à des revues périodiques



 

Pourquoi faire affaire avec nous



La compagnie
Ce qui nous différencie des autres équipes c'est, entre autres, la culture de BMO Gestion privée qui correspond à nos valeurs. La technologie mise à la disposition des conseillers de BMO Gestion privée est nettement supérieure à celle d'autres firmes et nous sommes partenaires de la plus vieille institution financière au Canada, BMO Banque de Montréal. Aussi, une équipe impressionnante d'analystes, BMO Marchés des capitaux, nous fournit tout le support dont nous avons besoin afin de bien conseiller nos clients et leur assurer les meilleurs investissements disponibles.


Les solutions
Les outils à notre disposition font en sorte que les besoins de nos clients seront satisfaits par la contribution de toutes les ressources de BMO Gestion privée et de ses partenaires. La formation continue qui est requise par les autorités régissant l'industrie et le développement des affaires encouragé par la banque font en sorte que nous restons au devant de nos concurrents. Les produits innovants qu'offre BMO Gestion privée, dont certains sont exclusifs, sont aussi un atout qui nous différencie.


Nos croyances d'affaires
Notre plus grande force: bâtir une relation à long terme avec nos clients. Nous construisons la structure de portefeuille de placements optimale, personnalisée pour chacun de nos clients, de façon à y intégrer notre expérience, notre talent mais avant tout, les objectifs propres à chacun.