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Contactez-nous

Gerald Perron, FCSI, CIM
Christine Desjardins
Jonathan Sénécal, CIM
Oliver Perilla, CFA, CIM
Victoria Antzinas
Michel Gamache

Tél.: 514-871-7031

Adresse
1501, ave. McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
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Processus de partenariat


Première rencontre - Introduction 
  • Présentation du groupe, incluant sa philosophie d'affaire et sa méthodologie d'investissement
  • Compréhension de votre situation financière et définitions de vos objectifs
 
Deuxième rencontre - Diagnostique financier

Analyse globale de votre bilan financier ainsi que de vos objectifs et contraintes afin de créer votre stratégie de placement. 
 
Troisième rencontre - Solutions et recommendations
  • Présentation détailllée de la proposition d'investissement.
  • Entente de partenariat et mise en place de la stratégie de placement. 

Suivi et service
  • Rencontre annuelle
  • Contact personnel trimestriel
  • Rapports détaillés réguliers (portefeuille et performance)