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BMO Nesbitt Burns
1501, ave. McGill College
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Processus de partenariat

Première rencontre - Introduction 
  • Présentation du groupe, incluant sa philosophie d'affaire et sa méthodologie d'investissement
  • Compréhension de votre situation financière et définitions de vos objectifs
 
Deuxième rencontre - Diagnostique financier 

Analyse globale de votre bilan financier ainsi que de vos objectifs et contraintes afin de créer votre stratégie de placement. 
 
Troisième rencontre - Solutions et recommendations
  • Présentation détailllée de la proposition d'investissement.
  • Entente de partenariat et mise en place de la stratégie de placement. 

Suivi et service
  • Rencontre annuelle
  • Contact personnel trimestriel
  • Rapports détaillés réguliers (portefeuille et performance)