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Contactez-nous

Gerald Perron, FCSI, CIM
Jonathan Sénécal, CIM
Mathieu Bouthillier, CFA
Victoria Antzinas

Adresse
1501, ave. McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
Carte

Processus de partenariat

Première rencontre - Introduction

• Présentation du groupe, incluant sa philosophie d'affaire et que sa méthodologie d'investissement.
• Compréhension de votre situation et définition de vos objectifs.


Deuxième rencontre - Diagnostique financier

• Analyse globale de votre bilan financier ainsi que de vos objectifs et contraintes afin de créer votre stratégie de placement.


Troisième rencontre - Solutions et recommendations

• Présentation détaillée de la proposition d'investissement.
• Entente de partenariat et mise en place de la stratégie de placement.


Suivi et service

• Rencontre annuelle
• Contact personnel trimestriel
• Rapports détaillés (portefeuille et performance) réguliers