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Processus d'investissement

Nous sommes une équipe de gestionnaires qui assure la cohérence entre nos services et vos intérêts. Nous visons à générer un rendement qui surpasse votre indice de référence personnel.
Avec l’appui de différentes sources telles que, Value Line, J.P. Morgan, Standard & Poors, etc.
, nous appliquons une méthodologie avec diligence, indépendament des conditions du marché, avec un objectif de résultat sur 5 ans :
Première étape - La macroéconomie
Le comité de placement formule une vision d’ensemble des variables macroéconomiques afin de formuler la répartition d’actif et d’allocation sectorielle. Nous utilisons, par exemples, les opinions de :
- Brian Belski
- Douglas Porter
- Stéphane Rochon
Deuxième étape - L'allocation sectorielle
Le marché est divisé en 11 secteurs d'activité, chacun présentant des profils de risque et d'opportunité différents, tout spécialement en fonction du cycle économique :
- Services de communication
- Consommation discrétionnaire
- Biens de consommation de base
- Finances
- Santé
- Industries
- Technologies de l'information
- Matériaux
- Immobilier
- Énergie
- Services publics
Troisième étape - Le profil de titres
Les gestionnaires de portefeuille adoptent une approche indépendante pour le choix des entreprises selon plusieurs critères de sélection, dont :
- Solidité du bilan
- Évaluation boursière intéressante
- Part de marché dominante
- Avantage compétitif