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Gerald Perron, FCSI, CIM
Christine Desjardins
Jonathan Sénécal, CIM
Oliver Perilla, CFA, CIM
Victoria Antzinas

Tél.: 514-871-7031

Adresse
BMO Nesbitt Burns
1501, ave. McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
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Processus d'investissement

Nous sommes une équipe de gestionnaires qui assure la cohérence entre nos services et vos intérêts. Nous visons à générer un rendement qui surpasse votre indice de référence personnel.

Avec l’appui de différentes sources telles que, Value Line, J.P. Morgan, Standard & Poors, etc., nous appliquons une méthodologie avec diligence, indépendament des conditions du marché, avec un objectif de résultat sur 5 ans :

 
Première étape - La macroéconomie
Le comité de placement formule une vision d’ensemble des variables macroéconomiques afin de formuler la répartition d’actif et d’allocation sectorielle. Nous utilisons, par exemples, les opinions de :
 
- Brian Belski
- Douglas Porter
- Stéphane Rochon
 
Deuxième étape - L'allocation sectorielle
Le marché est divisé en 11 secteurs d'activité, chacun présentant des profils de risque et d'opportunité différents, tout spécialement en fonction du cycle économique :
  1. Services de communication
  2. Consommation discrétionnaire
  3. Biens de consommation de base
  4. Finances
  5. Santé
  6. Industries
  7. Technologies de l'information
  8. Matériaux
  9. Immobilier
  10. Énergie
  11. Services publics
Troisième étape - Le profil de titres
Les gestionnaires de portefeuille adoptent une approche indépendante pour le choix des entreprises selon plusieurs critères de sélection, dont :
 
- Solidité du bilan
- Évaluation boursière intéressante
- Part de marché dominante
- Avantage compétitif