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Chantal Moreau, LL.B., D.D.N
Directrice, Planification successorale

Chantal fait partie de l’équipe de BMO Gestion de Patrimoine à titre de Directrice, Planification successorale. Chantal accompagne les clients à valeur nette élevée dans la préparation de leur plan successoral personnalisé. Elle s’assure que les documents légaux qu’ils mettent en place reflètent leur réalité, leurs besoins et leurs objectifs et tout en maximisant leur valeur successorale et la protection de leurs actifs.

Chantal est membre de la Chambre des notaires. Avant de se joindre à l'équipe de Planification BMO Gestion Privée, Chantal a acquis de l’expérience pratique en administration successorale, fiduciaire et en administration de régimes de protection avec la Société de Fiducie BMO. Avant son arrivée à la BMO, Chantal a oeuvré à titre de notaire en pratique privée où elle a également réglé des successions et pratiqué dans le domaine des procédures non contentieuses. Cette expérience lui permet d’avoir une vision pratique de la planification successorale et ainsi anticiper les problèmes possibles et proposer des solutions efficaces.

Chantal est détentrice d'un Baccalauréat en droit (LL.B.) et d'un Diplôme de deuxième cycle en Droit notarial (D.D.N.) de l'Université de Sherbrooke. Elle complète présentement un programme de spécialisation qui lui permettra d'obtenir la désignation de TEP (Trust and Estate Practitioner).

Danny Guarnieri, CPA, CA, LL.M. Fisc.
Directeur, Planification du patrimoine

Danny Guarnieri offre des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients fortunés de BMO. Il détermine les besoins, les objectifs et la situation financière de chaque client afin d’élaborer un plan complet qui simplifie les matières complexes telles que les planifications financière, fiscale, successorale et la planification de la relève d’entreprise. De plus, Danny tire profit de sa grande expérience en pratique privée pour concevoir des plans de qualité et sensibiliser les clients aux risques et aux occasions inhérents à ces plans.

Danny joint BMO Gestion de patrimoine en 2017. En 2006, il commence sa carrière chez Deloitte, un cabinet comptable d’envergure internationale, où il acquière une expérience notable dans l’audit des grandes sociétés publiques et privées. Après avoir obtenu sa maîtrise en fiscalité en 2013, il se joint aux services de fiscalité de Deloitte où il se spécialise en planification fiscale et conformité pour les sociétés publiques et privées. En 2015, M. Guarnieri joint les services de fiscalité de Richter LLP où il approfondit la planification fiscale et la réorganisation pour des sociétés privées et des propriétaires d’entreprises.

Jean-François Hébert,  
Premier vice-président, Conseiller en sécurité financière

Jean-François fournit des solutions d’assurance pour les investisseurs canadiens afin de maximiser leur patrimoine. Membre du groupe BMO depuis 2014 et oeuvrant au sein des comptes nationaux depuis plus de 15 ans, il a contribué à aider les familles fortunées à augmenter la valeur de leur patrimoine, à réduire considérablement l’impôt et à assurer les plans de relève de leur entreprise.

Jean-François possède une formation rigoureuse en plus d’avoir accumulé plus de 20 ans dans l’industrie des services financiers.

Karine G. Précourt, LL.B., LL.M. Fisc., MBA, Pl. Fin. 
Directrice, Planification du patrimoine et fiscalité

Karine conseille les familles fortunées, les professionnels et les entrepreneurs sur des enjeux complexes touchant la fiscalité et la planification de leur patrimoine. Elle fait partie d’une équipe intégrée de spécialistes oeuvrant en planification financière, fiscale et successorale. Grâce à ses connaissances acquises en fiscalité et en droit dans le milieu des institutions financières et en pratique privée, les clients bénéficient d’une expertise de pointe et de conseils judicieux pour les aider dans leur planification personnelle et corporative. Karine excelle dans l’art de proposer des solutions appropriées pour des questions touchant la gestion du patrimoine, la planification fiscale et successorale, la philanthropie ou les enjeux liés aux nouvelles fortunes.

Karine compte plus de 13 ans de pratique en droit et en fiscalité. Au cours de sa carrière, elle a occupé divers postes à responsabilité croissante en planification fiscale et successorale. Elle a œuvré au sein de firmes d’avocats et d’un cabinet comptable s’occupant de mandats en fiscalité pour le compte d’entrepreneurs, de sociétés et de familles fortunées. Elle a travaillé auprès de sociétés d’investissement soutenant les conseillers en services financiers, leurs clients et les professionnels qui travaillent avec ces derniers.
Elle est intervenue dans plusieurs dossiers de planification fiscale impliquant des particuliers, des successions et des sociétés. Elle a publié de nombreux articles sur la fiscalité et participé à plusieurs initiatives médiatiques.

Karine s’implique auprès de plusieurs organismes de bienfaisance et auprès de la Fondation HEC Montréal dans le but de mobiliser les diplômés autour de projets de l’institution. Elle participe à différents comités à l’APFF, un organisme dédié à l’avancement et à la diffusion des connaissances et à l’amélioration des compétences de ses membres en matière de fiscalité.

Mathieu Lefebvre
Vice-président, Conseils financiers & Planification en relève d'entreprise

Bâtir des relations est d’une importance capitale pour devenir un conseiller de confiance. Le but premier de Mathieu est de développer une relation avec ses clients grâce à une communication ouverte, un lien de confiance et un service exceptionnel. En se basant sur un parcours et une expérience variée, Mathieu fournit des conseils aux propriétaires d’entreprises et familles en lien avec le transfert d’entreprise, la succession, la transition, la croissance par acquisition, la vente d’entreprises et l’évaluation dans le cadre d’un processus de planification du patrimoine.

Avant de se joindre à BMO Gestion de patrimoine en 2018, Mathieu a cumulé plus de 10 années d’expérience avec des firmes comptables nationales et du « Big 4 ». Travaillant pour le groupe de services transactionnels en fusions & acquisitions, il a conseillé des propriétaires d’entreprises au sein de multiples industries, ayant des valorisations de 3 à plus de 100 millions de dollars sur tous les aspects du processus transactionnel F&A, de l’analyse initiale de la performance financière et opérationnelle jusqu’à la clôture de la transaction (i.e. désinvestissement, acquisition, vérification diligente, projections et modélisations financières, et évaluation). Il possède par ailleurs, une expérience en restructuration et insolvabilité, financement et en audit financier.

Olivier Paquin
Directeur, Planification fiscale

Olivier est planificateur fiscal et successoral au sein de l’équipe de planification spécialisée de BMO Gestion de patrimoine. Il s’attache principalement à aider les clients fortunés et leur famille à atteindre leurs objectifs en explicitant des enjeux fiscaux complexes, en gérant les risques et en repérant des occasions.

Olivier a été admis au Barreau du Québec en 2012. Après avoir complété sa maîtrise en fiscalité, il a travaillé pour un cabinet d’avocats bien connu de Montréal, où il a conseillé des propriétaires d’entreprise et des professionnels sur une multitude d’enjeux liés à l’impôt des sociétés, des particuliers et des fiducies. Il a également aidé à la planification fiscale de plusieurs restructurations de sociétés et transferts d’entreprises.

Olivier s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2016. Il travaille en collaboration avec les professionnels de BMO Gestion privée.

Sylvie Roy, Pl. Fin.
Banquière privée

Employée de BMO Banque de Montréal depuis plus de 20 ans, Sylvie a oeuvré dans le réseau des succursales durant plusieurs années à titre de directrice, services financiers et directrice de succursale. En mars 2015, elle s'est jointe à l'équipe de BMO Gestion privée et depuis janvier 2016, Sylvie est directrice, services bancaires privés dédiée uniquement aux clients de BMO Gestion privée. Grâce à sa grande expérience bancaire et à sa formation de planificatrice financière, Sylvie est en mesure de bien comprendre les besoins complexes et de proposer les stratégies adaptées à celles-ci.

Reconnue pour son engagement, elle a su gagner la confiance de ses clients au fil des années. Selon elle, un service exemplaire se distingue par de nombreuses qualités dont la plupart sont intangibles : la sincérité, la qualité de la relation et le respect. Son engagement et son intégrité transparaissent dans sa volonté de fournir des solutions de gestion privée de qualité, dignes de la confiance de notre distinguée clientèle.

Zeina Khalife
Directrice, Planification du patrimoine et fiscalité

Avocate fiscaliste et planificateur financier, Zeina conseille les familles fortunées, les professionnels et les entrepreneurs sur des enjeux complexes touchant la planification du patrimoine. Qu’il soit question de planification fiscale, successorale, de philanthropie ou de problématique liée aux nouvelles fortunes, Zeina excelle dans l’art de simplifier les concepts et de proposer des solutions créatives et efficaces. Zeina s'est jointe à BMO en 2011, après plusieurs années en pratique privée dans un bureau d'avocats de Montréal. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2001.