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Contactez-nous

Dominique Patry
Catherine Lach
Chantal Beaulieu
Shirley Nei
Philippe Patry

Tél.: 514-282-5876

Adresse

1501 avenue McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
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Ce qui nous distingue...

Diverses facettes de notre offre de service nous distingue. Elles peuvent se résumer à ceci. En affaire depuis plus de 25 ans, l’équipe gère un portefeuille d’actif évalué à plus de 630 millions sous gestion. Plus de 375 clients et familles bénéficient de notre connaissance approfondie des marchés et de notre engagement à faire la différence afin de bâtir et préserver votre confiance.
  1. Une organisation de première qualité
Peu de conseillers ou groupes de conseillers gèrent une taille d’actifs comparable à la nôtre. Le cumul d’expertise académique et professionnelle ainsi que l’expérience combinée de chacun des membres (5) en font une équipe compétente et multidisciplinaire.
 
  1. On s’occupe de vos affaires avec une vision globale
Nous desservons une clientèle de dirigeants, de gens d’affaires et de retraités ayant comme objectif de maximiser leur situation fiscale, protéger leur actif et planifier adéquatement le transfert de leur patrimoine vers la prochaine génération. À cet égard, nous offrons un encadrement soutenu afin d’harmoniser de manière efficace l’ensemble des stratégies financières, fiscales et successorales.
 
  1. Pas de commissions, pas de conflits d’intérêts
Contrairement à la majorité des conseillers qui chargent des commissions pour rémunérer leurs services, nos clients paient des honoraires de gestion, une formule à notre avis plus transparente et davantage inspirée du concept de partenariat avec nos clients. C’est une structure de coût souple qui permet de mettre l’accent sur la rentabilité des portefeuilles.
    
  1. Un système informatique sophistiqué : un gage de suivi et de constance
Nos clients peuvent accéder aux détails de leur compte en ligne par l’intermédiaire de CyberAccès BMO Nesbitt Burns. CyberAccès est une plate-forme informatique confidentielle et facile d’accès permettant aux clients de visualiser leurs avoirs et opérations effectuées à la clôture du jour ouvrable précédent. Tous nos clients ont accès à leurs documents fiscaux en ligne à partir du portail Web BMO.
 
  1. Une communication active
Nos clients entendent parler de nous tout au long de l’année. Notre équipe de conseillers communiquent avec chacun de nos clients sur une base régulière et organise une rencontre physique au trimestre ou selon les besoins. Un rapport de performance est envoyé au trois mois et nous demeurons en communication avec votre comptable lors de la période d’impôt. Notre site web publie trimestriellement des sujets d’actualités.
 
Finalement, au-delà de tout ce que nous préparons pour nos clients, ceux-ci savent pertinemment que lorsqu’ils appellent, ils tomberont à 95% sur Dominique directement.