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Tél.: 514-282-5876

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Traduire votre plan financier en action



Vous connaissez vos objectifs financiers et vous avez tracé un itinéraire bien défini pour les réaliser. Que vous reste-t-il à faire maintenant? Traduire votre plan financier en action.

Mettez votre plan en œuvre

Il est essentiel que vous mettiez votre plan en œuvre si vous voulez atteindre vos objectifs. Pour ce faire, vous devrez prendre des décisions éclairées à propos de divers produits financiers. À titre d'exemple, votre plan prévoit sans doute une répartition des actifs et une stratégie de diversification. Vous aurez donc à choisir les placements appropriés. Si votre plan prévoit qu'il vous faudrait souscrire une assurance supplémentaire, vous devrez décider si une assurance temporaire, une assurance vie entière ou une assurance vie universelle convient le mieux à votre situation. En même temps, il se peut que certains de vos objectifs soient contradictoires. Dans ce cas, vous devrez établir des priorités et accepter certains compromis.

On peux vous aider. Voici comment:

Avec un éventail si vaste de choix à envisager, il est toujours judicieux d'obtenir des conseils professionnels. Lorsque vous devez arrêter votre choix sur des produits financiers, vous voudrez veiller à ce que vos choix soient les bons pour vous aider à réaliser vos objectifs. On peux vous aider à examiner les choix qui s'offrent à vous et recommander ceux qui semblent les plus opportuns compte tenu de votre plan. Et vous pourriez constater qu'il ne vous est pas possible d'atteindre tous vos objectifs simultanément. Ensemble, nous pourrons établir vos priorités.

Si vous voulez passer à l'étape suivante - et traduire votre plan financier d'une stratégie à un plan d'action - n'hésitez pas à communiquer avec nous en composant le (514) 282-5876.