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Contactez-nous

Dominique Patry
Michel Valade
Chantal Beaulieu
Shirley Nei
Catherine Lach

Tél.: 514-282-5876

Adresse
Tour McGill College
1501, av. McGill College
Bureau 3200, 30e étage
Montréal, QC
H3A 3M8
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Pourquoi nous faire confiance


    En affaire depuis plus de vingt-cinq ans, l’équipe gère un portefeuille d’actif évalué à plus de $500 millions sous gestion. Le contexte actuel évolue rapidement et les crises se succèderont encore mais nous sommes bien outillés pour y faire face. Notre processus est discipliné et la gestion active des portefeuilles assure une mise à jour constante. Avocat, initié d’entreprise, cadre supérieur, retraité, etc., sont parmi les investisseurs qui bénéficient de notre connaissance approfondie des marchés, de notre expertise stratégique et de notre capacité à générer des résultats stables et mesurables.

    Structure de coût souple et concurrentielle qui met l’accent sur la rentabilité du portefeuille et non sur le nombre de transaction. À cet effet, le compte méridien permet d’offrir à nos clients des solutions intégrées de gestion de patrimoine.

    Pour nos clients ayant des besoins spécifiques en gestion de patrimoine et planification fiscale, notre spécialiste associé, Me Jean Richard, apporte une vaste expérience en ces domaines. Pendant 10 ans, il a oeuvré à titre de spécialiste principal en impôt au sein d’un grand cabinet comptable. Il a également travaillé pendant 3 ans comme spécialiste en planification fiscale et successorale pour la London Life et Great West. Depuis 2001, Jean fournit des services exclusifs à nos clients à valeur nette élevée

    Outre le suivi quotidien des portefeuilles, des rencontres sont planifiées sur une base régulière afin de s’assurer que les objectifs sont rencontrés. Nos clients peuvent également accéder aux détails de leur compte en ligne par l’intermédiaire de CyberAccès BMO Nesbitt Burns. CyberAccès est un site Web confidentiel permettant aux clients de visualiser leurs avoirs et opérations effectuées à la clôture du jour ouvrable précédent