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Succession et assurances

Une approche disciplinée de la gestion de votre patrimoine.

Tout comme la planification des investissements, la planification successorale et d'assurance consiste à définir des objectifs, à analyser les options et à mettre en œuvre une stratégie solide et éprouvée. En collaboration avec vous, votre professionnel de la finance et vos conseillers juridiques et fiscaux, nos conseillers en successions et assurances suivent un processus en quatre étapes pour vous aider à atteindre la sécurité financière à vie et vous donner l'assurance que votre succession sera répartie selon vos souhaits.
Explorer
  • Quels actifs pourraient faire face à une fiscalité excessive? Quel genre d'héritage souhaitez-vous laisser?
  • Quels risques et opportunités financiers devez-vous aborder?
Réaliser
  • Combler les lacunes de votre stratégie d'assurance actuelle
  • Recommander des solutions pour la minimisation fiscale, la sécurité du revenu, la protection des actifs et la maximisation de la succession
  • Mettre en œuvre une stratégie qui complète votre plan d'investissement et de retraite existant
Évaluer
  • Faciliter les discussions sur la planification de la relève et l'utilisation du des testaments et des fiducies
  • Identifier et évaluer les autres problèmes susceptibles d'avoir un impact sur vos objectifs à long terme
Revue
  • Examiner les résultats sur une base continue
  • Ajustez la stratégie au besoin pour vous assurer qu'elle reflète vos objectifs continus