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BMO Nesbitt Burns

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Notre démarche

Collaboration et intégration :
les clés de notre approche

Notre approche  

Nous guidons les familles aisées, les aidant à traverser des moments charnières et à prendre les décisions financières souvent complexes et chargées d’émotion qui se présentent au fil du temps. Nous faisons équipe avec vous pour vous aider à vous orienter face aux occasions et aux défis qui accompagnent la richesse. Notre rôle consiste à comprendre vos désirs et vos besoins, à vous présenter des idées adaptées à votre situation particulière, et à mobiliser les bons partenaires au sein de notre équipe interne de spécialistes chevronnés et très rigoureux. Grâce à cette démarche collaborative, nous trouvons des possibilités et des solutions pratiques et réalisables qui vous permettront d’élaborer de manière proactive des stratégies pour l’avenir. Vous découvrirez ce qui nous distingue grâce à notre démarche d’équipe pluridisciplinaire.

Et tout commence avec vous.

Votre compte serait pris en charge, directement ou indirectement, par les personnes et entités suivantes :





Nous croyons que trouver la bonne solution n’est qu’une partie de la réponse. La mettre en œuvre correctement et aboutir à des résultats concrets, c’est là la véritable mesure de notre valeur. Cela implique d’avoir une méthode de travail (processus) parce qu’il n’y a pas de solution miracle. Nous croyons que la richesse se bâtit avec la discipline.

Notre processus en quatre étapes vise à :
  1. Comprendre vos besoins
  2. Choisir vos solutions
  3. Examiner votre plan et communiquer avec vous
  4. Optimiser et adapter votre plan