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Daniel Seguin

Conseiller en placement

Tél.: 418-725-1644
Téléc.: 418-725-1647
Sans frais: 1800-680-3124

Daniel Seguin
Manon Thibodeau

Adresse
2828 Boul. Laurier
Bureau 380
Québec, QC
G1V 0B9
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MA MISSION
Aider mes clients à bâtir un plan financier qui saura répondre à leurs objectifs spécifiques. Je crois que l'élément fondamental d'une bonne relation consiste à bien cerner les besoins de mes clients afin de structurer un portefeuille adapté à la situation financière de chacun, à son niveau de connaissance en matière de placement, à son degré de tolérance au risque ainsi qu'au temps de gestion dont il dispose.


MON PROCESSUS
Mon approche se veut rigoureuse, disciplinée et personnalisée.
En six étapes:

1. Clarifier votre situation actuelle
2. Définir vos objectifs personnels et financiers
3. Évaluer les contraintes
4. Élaborer un plan financier
5. Mettre en oeuvre la stratégie
6. Procéder à des revues périodiques


MON EXPÉRIENCE
Ma formation de comptable me permet une bonne compréhension des besoins de mes clients, que ce soit en termes fiscaux ou au niveau des enjeux que peuvent rencontrer les propriétaires d'entreprises. J'ai aussi derrière moi une équipe de spécialistes pour m'aider à répondre aux besoins particuliers de chacun.


MES VALEURS

Loyauté :
C'est par le désir de servir les intérêts de mes clients et par la protection de leur patrimoine avant tout que je démontre ma loyauté envers eux.

Confiance :
Je considère qu'une relation d'affaire solide ne peut être possible que lorsque la confiance est réciproque. C'est donc un élément essentiel que je construis par le respect de mes clients et par l'intérêt sincère que je démontre face à leurs préoccupations.

Efficacité :
Je considère qu'il est crucial d'être reconnu comme une personne fiable.

Ce sont ces valeurs qui définissent la façon dont j'aborde ma pratique professionnelle et les relations privilégiées que j'entretien avec mes clients.