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Contactez-nous

Claude Desrochers
Karina Campos
Arthur Martinot
Marie-Hélène Desrochers

Tél.: 514-282-5957
Téléc.: 514-282-8199

Adresse
1501, avenue McGill College
32e étage
Montréal, QC
H3A 3M8
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Notre processus


Nous disposons des connaissances et de l'expertise nécessaires pour vous guider tout au long du processus de planification financière et vous aider à concrétiser vos objectifs personnels et financiers, ainsi que ceux de votre famille.

Nous commençons en travaillant en étroite collaboration avec nos clients pour identifier leurs objectifs et leur tolérance au risque, et pour comprendre la nature de leurs actifs existants.

Cela se fait généralement au moyen d’un questionnaire et établit un énoncé de politique de placement écrit clairement défini, qui devient la base de la composition idéale de l’actif du client ainsi que de notre feuille de route pour les investissements.

Nous révisons notre stratégie sur une base continue et évaluons les ajustements potentiels en fonction de l'évolution de la conjoncture économique, des tendances du marché et des besoins de nos clients. Il s’agit d’un processus continu qui vous permettra d’avoir confiance en votre avenir financier et la tranquillité d’esprit que vous méritez.