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Contactez-nous

Claude Desrochers
Karina Campos
Arthur Martinot

Tél.: 514-282-5957
Téléc.: 514-282-8199

Adresse
1501, avenue McGill College
32e étage
Montréal, QC
H3A 3M8
Carte

Langues parlées:
Français, Anglais, Espagnol

Spécialités:
Un service à la clientèle supérieur et une démarche de placement éprouvée qui vous permettra de tirer le maximum de vos placements et de réaliser vos objectifs de sécurité et d’indépendance sur le plan financier.
Qui sommes-nous?

Nous sommes une équipe de professionnels en placement chevronnés, et nous avons pour mission de comprendre les besoins et les objectifs financiers de nos clients, mettant notre expertise à leur disposition pour les aider à réaliser leurs objectifs. Ensemble, nous comptons plus de 50 années d’expérience en matière de placement et nous gérons un actif de plus de 200 millions de dollars. Nous avons conseillé nos clients en périodes de prospérité et durant les marchés baissiers, les aidant à maintenir le cap et à éviter d’agir impulsivement sous l’effet de l’émotion.

Notre partenariat avec BMO Nesbitt Burns vous donne accès à une des meilleures ressources et à une des gammes de solutions les plus complètes pour l’investisseur canadien aujourd’hui.

Notre philosophie de placement!

Nous prodiguons à nos clients des conseils en matière de placement qui leur permettront de bien gérer leur portefeuille selon une perspective à long terme. Nous misons également sur une démarche équilibrée de placement mettant en jeu un éventail varié d’instruments financiers qui cadrent bien avec les objectifs particuliers de chaque client. Une telle stratégie de placement aide à réduire la volatilité du portefeuille aussi bien que l’anxiété des clients.

Nous commençons par écouter attentivement nos clients afin de cerner leurs objectifs et leur degré de tolérance au risque et pour bien comprendre la nature de l’actif qu’ils ont déjà accumulé, d’ordinaire au moyen d’un questionnaire. Une fois le profil d’investisseur établi, nous élaborons un énoncé de politique de placement, un document écrit qui devient la base pour créer la répartition d’actif idéale pour le client particulier et qui sert en quelque sorte d’itinéraire. Par la suite, nous revoyons régulièrement la stratégie pour évaluer les modifications qu’il conviendrait d’apporter selon l’évolution de la conjoncture économique, des tendances du marché et des besoins du client. Il s’agit d’une démarche continue qui vous donnera confiance en votre avenir financier, et la paix d’esprit que vous méritez.

Il s’agit d’une démarche consultative continue visant l’établissement d’une relation à long terme fondée sur l’intégrité et la confiance.

Quels avantages tirerez-vous de travailler avec nous!

Chez BMO Nesbitt Burns, nous offrons une gamme complète de produits et services pour répondre à tous vos besoins financiers. Nous pouvons vous aider à mettre au point la stratégie de placement qui convient le mieux à vos objectifs financiers actuels et futurs. Nous offrons aussi des services de fiscalistes qualifi
és. Nous pouvons également vous aider à élaborer un plan de retraite pour vous et un plan d’épargne-études pour vos enfants pour concrétiser vos projets d’avenir. Nous pouvons aussi vous mettre en contact avec d’autres experts qui pourront vous offrir d’autres services professionnels, y compris des services d’assurance et de succession. Nous discuterons de tous les instruments financiers qui s’offrent à vous, dont les titres à revenu fixe, les actions, les fonds indiciels, et les abris fiscaux, pour vous aider à choisir ceux qui vous conviennent le mieux. Ensemble, nous bâtirons une assise solide pour la gestion de votre patrimoine.

Par ailleurs notre expérience sur le plan des options sur actions et sur indices nous permet d’utiliser ces produits comme outils stratégiques pour accroître le revenu dégagé par votre portefeuille et en diminuer les risques.

Nous vous proposons bien d’autres avantages, y compris :

2. Des services en ligne, en tout temps

3. Une recherche économique de pointe

4. Des programmes de gestion d’actifs

4. Communications fréquentes pour vous tenir informé

5. Des séminaires


Vous êtes-vous déjà posé les questions suivantes! (Nous avons les réponses)

1. Aurai-je suffisamment de fonds pour vivre à l’aise durant ma retraite?
  • Nous dresserons un plan financier pour vous permettre d’y arriver.
2. Ma répartition d’actif actuelle me convient-elle compte tenu du contexte économique d’aujourd’hui?
 
  • Nous examinerons ensemble les taux d’intérêt ainsi que les tendances et les cycles économiques pour établir une répartition d’actif optimale.

3. Est-ce que je peux investir mes avoirs de façon à minimiser l’impôt?

 
  • Nous examinerons toutes les possibilités à votre disposition pour minimiser l’impôt.
     
4. Je paie pour obtenir des conseils en matière de placement. Comment puis-je déterminer quel compte convient à ma situation?
 
  • Nous calculerons votre rendement en fonction des commissions payées, puis nous évaluerons si un compte sur honoraires serait opportun dans votre situation.
     
5. Mon conseiller en placement a-t-il un plan d’action dans le cas d’un marché latéral?
 
  • Oui, et nous vous le montrerons.

    Qui plus est, nous pouvons vous présenter des solutions de rechange que vous n’avez peut-être jamais envisagées. Et n’oubliez pas : lorsqu’il s’agit de placements, même les petites modifications peuvent produire un effet considérable au fil des ans.
     

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