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Contactez-nous

Christian Gendron
Isabelle Gendron
Sarah St-Arnaud

Tél.: 514-282-5716

Adresse
BMO Nesbitt Burns

1501 avenue McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
Carte

Notre stratégie

Élaboration de portefeuille
L'élaboration de portefeuille est faite en consultation avec le client en tenant compte de ses objectifs financiers et de son profil d'investisseur.

Pour suivre à la lettre les placements de notre clientèle, nous avons créé un portefeuille modèle. Les valeurs détenues dans les comptes individuels proviennent majoritairement du portefeuille modèle. La sélection des titres et les proportions de chacun sont fonctions des objectifs du client. Cette stratégie nous permet de contrôler tous les portefeuilles de notre clientèle en un seul coup d'oeil.
Sélection de valeurs
Actions de moyennes et larges capitalisations
Nous sélectionnons les actions de moyennes et larges capitalisations en faisant nos propres analyses ainsi qu'en se basant sur la recherche de BMO Marchés des capitaux.

En fait, nous sommes secondés par la meilleure équipe de recherche dans l'industrie au pays. BMO Marchés des capitaux, où un de ces prédecesseurs, a été reconnue depuis 25 ans pour ses services de recherche de premier ordre par la société d’experts-conseils en placements, Brendan Wood International.

Actions de petites capitalisations
Les actions de compagnies de petites capitalisations nous permettent de sélectionner des firmes moins connues avec d'excellentes perspectives d'appréciation.

Puisque nos actifs sous gestion sont relativement limités comparés aux investisseurs institutionnels, il nous est possible d'acquérir des actions de petites capitalisations sans trop de difficultés. Ces valeurs pourront éventuellement avoir un impact considérable sur la performance globale des portefeuilles.

Nous prenons aussi occasionellement de très petites positions dans le but de faire "incuber" des idées novatrices de placement dont le potentiel pourrait prendre quelque temps à se réaliser.
Philosophie de placement
Notre équipe favorise habituellement les actions pour leur potentiel à long terme à générer des rendements supérieurs et protéger le capital contre le risque d'inflation.

Nous suivons une approche analytique des marchés et investissons généralement dans les valeurs sous-évaluées qui sont momentanément impopulaires, soient à cause d'un événement court terme perçu négativement, ou parce qu'elles sont délaissées par les autres investisseurs.

Nous investissons aussi sélectivement dans les valeurs à revenu fixe afin d'ajouter diversification et stabilité aux portefeuilles.
 
Autres services
Afin d'avoir une perspective globale de la situation de nos clients, nous offrons à ceux-ci des services complets de planification successorale et de retraite.
 

Nous avons l'expérience et le savoir-faire pour donner de judicieux conseils à nos clients !