Bruno Masson

Gestionnaire de portefeuille et Conseiller en placement Principal

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Publications

Planification fiscale

Vente à perte à des fins fiscales

Résumé des règles et possibilités présentées par les actions, les actions privilégiées et les FNB

Gestion de patrimoine

Rapport de l’Institut Info-Patrimoine

On dit qu’il est préférable de donner que de recevoir. À en juger par leurs actions, les Canadiens sont de fervents adeptes de cette philosophie, car une grande majorité d’entre eux font des dons en argent pour de bonnes causes. Non seulement ils en tirent une grande satisfaction, mais ils profitent ainsi d’incitatifs fiscaux intéressants. Il est à noter toutefois que les dons de bienfaisance déclinent au pays.

Préparer vos dernières volontés et votre testament

L’article joint – Préparer vos dernières volontés et votre testament – présente plusieurs aspects de la préparation d’un testament, y compris l’importance de la désignation d’un liquidateur approprié, les évènements de la vie qui justifient un réexamen du testament et l’utilisation des fiducies testamentaires.

Comprendre le risque : Tous les risques ne sont pas égaux, présente certains risques courants

L’article ci-joint, Comprendre le risque : Tous les risques ne sont pas égaux, présente certains risques courants, explique certaines mesures du risque et donne quelques techniques pouvant être adoptées pour réduire le risque.

Recherche

Situation économique et analyses de marché

Le Brexit – Une Surprise Globale

L’incertitude. Voilà ce qu’a créé la décision du Royaume Unis (RU) de quitter la zone économique européenne -avec une marge en faveur de 52% à 48%- pour les marchés financiers. La réaction prévisible des investisseurs a été de vendre les actifs plus risqués comme les actions et la livre Sterling et d’acheter des actifs plus sécuritaires tels que l’or, les obligations gouvernementales et le dollar U.S.. En fait, la livre s’est effondrée de 11% à son niveau le plus bas depuis 1985 avant de récupérer quelque peu.

Formation et acquisition de connaissances

Tableau périodique des rendements par catégorie d’actif

Le Tableau périodique des rendements illustre l’importance d’investir dans différentes catégories d’actif.

Offrir une transparence complète aux investisseurs grâce au Modèle de relation client-conseiller

Depuis 2013, de nombreuses meilleures pratiques ont été mises en place au sein du secteur financier canadien afin d’offrir une plus grande transparence aux investisseurs en ce qui a trait aux frais qu’ils doivent assumer, à leurs placements et au rendement de leurs comptes.