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Rémi Lalonde Defilippi
Emilie La Roche Gauthier

Adresse
399, rue Principale
Granby, QC
J2G 2W7
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Granby, Quebec
J2G 2W7

Notre Processus

"La Force des Objectifs!"

 

Notre Processus en 5 étapes:

Étape 1
Premièrement, comprendre
Nous discutons de votre situation et de vos besoins financiers

Étape 2
Penser d’abord au but à atteindre
Nous établissons vos objectifs financiers, quantifions votre niveau de tolérance au risque et précisons les attentes

Étape 3
Tirer profit de l’expertise de BMO Nesbitt Burns
Nous établissons une stratégie financière personnalisée et discutons du processus de planification de la retraite et de planification successorale; BMO Nesbitt Burns possède une grande culture d’entreprise qui nous permet d’offrir des solutions discrétionnaires de gestion d’actifs

Étape 4
Aller de l’avant
Nous structurons vos investissements selon vos objectifs financiers, votre plan de retraite et votre planification successorale

Étape 5
Respecter ses engagements
Sur une base annuelle, nous:

  • Révisons votre portefeuille
  • Révisons votre plan de retraite et votre planification successorale
  • Révisons votre situation fiscale
  • Repositionnons de façon proactive votre portefeuille en fonction de la fluctuation des conditions économiques

 

Groupe Viviane SCHOFIELD

 

L'avenir: une stratégie, un processus