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Rémi Lalonde Defilippi
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Services financiers


Planification de la retraite

Pour atteindre vos objectifs de retraite, vous devez mettre en place une stratégie. Que l'accent soit mis sur le volet placement de la planification de la retraite, ou qu'il s'agisse tout simplement d'en savoir plus sur la maximisation des ressources familiales, il existe des méthodes simples et efficaces de réduire et de reporter l'impôt et aussi de protéger le capital accumulé. Un examen complet réalisé à l'aide de notre logiciel de planification perfectionné peut vous donner une image claire de votre situation actuelle et des options disponibles pour atteindre vos objectifs de retraite.
 
Planification successorale

La planification successorale aide les clients à maximiser et à protéger leur actif des coûts fiscaux et juridiques inutiles, assure un revenu à leur famille et aux générations futures et garantit que leur actif sera distributé selon leurs volontés. Elle peut également permettre aux clients d'exercer un contrôle supérieur sur leur actif durant toute leur vie. Je travaille étroitement avec un conseiller en sécurité financière de BMO Nesbitt Burns Services financiers inc., qui peut examiner votre situation actuelle, établir vos objectifs et préciser vos préoccupations, déterminer les problèmes ou les risques possibles, examiner et calculer les conséquences fiscales, développer et mettre en oeuvre les stratégies appropriées, assurer une coordination avec d'autres professionnels tels que comptables et avocats, et voir à la mise à jour de votre plan.