Marilyn Ste-Marie

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BMO Plani-avenir

Un plan patrimonial qui évolue avec vous.
BMO Plani-avenir est un processus de planification du patrimoine financier qui peut être modifié à mesure que votre vie change. Notre approche simplifiée et interactive de la planification patrimoniale vous aide à vous sentir plus connecté à vos finances. Avec BMO Plani-avenir, vous pouvez :

•Voir une chronologie visuelle de vos finances et de vos objectifs avant et après la retraite

•Planifiez dans une plateforme entièrement numérique qui rend le suivi de vos objectifs plus facile et plus rapide

•Essayez différents scénarios financiers pour trouver les meilleures options pour vous

Pour commencer

Nous organiserons une rencontre exploratoire afin d’établir ce qui est important pour vous. Une fois que vos objectifs uniques et votre situation financière seront saisis dans Plani-avenir, votre image financière prendra vie. Vous verrez où vous êtes, où vous voulez aller et comment vous pouvez y arriver.

Lorsque votre plan de gestion de patrimoine est terminé, vous pouvez y accéder aller en ligne à tout moment afin de revoir votre plan et essayer différents scénarios hypothétiques pour trouver les meilleures options financières à mesure que votre situation ou vos objectifs changent.