Marilyn Ste-Marie

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Nos partenaires

 

Marie-Hélène Boisclaire
Banquière privée

​Avocate de formation et comptant près de 15 années d’expérience à la BMO, Marie-Hélène a été conseillère en succursale, Directrice de succursale et
Directrice de comptes commerciaux. Marie-Hélène se distingue par sa
connaissance aux différents secteurs de la Banque. Sa passion pour le service client et son désir constant de fournir le meilleur d’elle-même, elle n'hésite pas à faire interagir ses équipes multidisciplinaires pour offrir le meilleur de ce que BMO peut offrir.

Sandra Claveau
Banquière privée

Sandra s’est jointe à la Banque privée en 2021 et compte plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier.

Sandra conseille des familles canadiennes, des professionnels, des propriétaires d’entreprise et des dirigeants sur des solutions de services bancaires, de financement et de gestion des liquidités pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers sur les plans professionnel et personnel afin qu’ils puissent 

Mathieu Lefebvre
Vice-président, Conseils financiers & Planification en relève d'entreprise

Bâtir des relations est d’une importance capitale pour devenir un conseiller de confiance. Le but premier de Mathieu est de développer une relation avec ses clients grâce à une communication ouverte, un lien de confiance et un service exceptionnel. En se basant sur un parcours et une expérience variée, Mathieu fournit des conseils aux propriétaires d’entreprises et familles en lien avec le transfert d’entreprise, la succession, la transition, la croissance par acquisition, la vente d’entreprises et l’évaluation dans le cadre d’un processus de planification du patrimoine.

Avant de se joindre à BMO Gestion de patrimoine en 2018, Mathieu a cumulé plus de 10 années d’expérience avec des firmes comptables nationales et du « Big 4 ». Travaillant pour le groupe de services transactionnels en fusions & acquisitions, il a conseillé des propriétaires d’entreprises au sein de multiples industries, ayant des valorisations de 3 à plus de 100 millions de dollars sur tous les aspects du processus transactionnel F&A, de l’analyse initiale de la performance financière et opérationnelle jusqu’à la clôture de la transaction (i.e. désinvestissement, acquisition, vérification diligente, projections et modélisations financières, et évaluation). Il possède par ailleurs, une expérience en restructuration et insolvabilité, financement et en audit financier.

Mireille Perron
Directrice, Planification fiscale

Mireille est une personne curieuse qui a toujours soif d’apprendre. Sa curiosité lui a permis d’acquérir des connaissances dans des domaines connexes à son travail de planification financière qui en font une conseillère accomplie. Marathonienne, elle est une personne qui aime se dépasser. Soucieuse des résultats, elle vise à donner, à chaque client qu'elle considère unique, une vision claire de sa situation et des moyens à prendre pour atteindre ses objectifs.

Mireille a travaillé dans plusieurs domaines. Elle a commencé sa carrière en assurance de dommages tout en continuant ses études universitaires en services financiers. Avant de faire le saut dans le domaine bancaire, Mireille a été négociatrice en bourse, ce qui lui a permis de comprendre le fonctionnement des marchés boursiers. Après cinq ans comme planificateur financier, Mireille a quitté le domaine pour aller travailler dans le milieu de la construction (administration, négociations, comptabilité, évaluations) ce qui lui a permis de comprendre la réalité des entrepreneurs. Mireille est maintenant de retour en gestion de patrimoine et se sent beaucoup mieux équipée pour conseiller ses clients.

Zeina Khalife
Directrice, Planification du patrimoine et fiscalité

Avocate fiscaliste et planificateur financier, Zeina conseille les familles fortunées, les professionnels et les entrepreneurs sur des enjeux complexes touchant la planification du patrimoine. Qu’il soit question de planification fiscale, successorale, de philanthropie ou de problématique liée aux nouvelles fortunes, Zeina excelle dans l’art de simplifier les concepts et de proposer des solutions créatives et efficaces. Zeina s'est jointe à BMO en 2011, après plusieurs années en pratique privée dans un bureau d'avocats de Montréal. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2001.

Jean-François Hébert,  
Premier vice-président, Conseiller en sécurité financière

Jean-François fournit des solutions d’assurance pour les investisseurs canadiens afin de maximiser leur patrimoine. Membre du groupe BMO depuis 2014 et oeuvrant au sein des comptes nationaux depuis plus de 15 ans, il a contribué à aider les familles fortunées à augmenter la valeur de leur patrimoine, à réduire considérablement l’impôt et à assurer les plans de relève de leur entreprise.

Jean-François possède une formation rigoureuse en plus d’avoir accumulé plus de 20 ans dans l’industrie des services financiers.

Jean Richard, LL.L, LL.M, Mint Tax, TEP 
Directeur principal et consultant en fiscalité transfrontalière et internationale

Jean conseille des particuliers, des propriétaires d’entreprise et des professionnels fortunés et très fortunés sur la façon de structurer efficacement leurs actifs mondiaux, américains et canadiens, en leur prodiguant des avis spécialisés sur les solutions fiscales au sein d’une équipe intégrée de planification du patrimoine.

Fort de plus de 35 ans d’expérience professionnelle, Jean fait profiter ses clients de ses connaissances techniques approfondies tant dans le cadre de discussions générales sur la planification que lorsque vient le temps d’aborder une vaste gamme de situations relatives à la fiscalité internationale, à l’impôt américain sur le revenu et les successions et à l’impôt sur le revenu canadien.

Jean s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2001, après avoir acquis une solide expérience en conseillant des particuliers et des propriétaires d’entreprise auprès d’un important assureur canadien, d’un cabinet comptable de premier plan et d’un cabinet d’avocats.