Gestion de patrimoine intégrée

Ce que notre équipe fera pour vous

Planification de patrimoine 

- Connaissances financières
- Planification financière
- Planification successorale et fiduciaire
- Planification d’assurance
- Planification fiscale
- Services-conseils et planification de la relève
- Philanthropie

Services financiers

- Banque privée
- Gestion de placements
- Crédit aux entreprises
- Mobilisation de fonds
- Services-conseils en fusions et acquisitions
- Recherche et études économiques
- Gestion de trésorerie

Ce que nos collaborateurs feront pour vous

Gestion de patrimoine familial

- Création d’un bureau de famille
- Gouvernance d’entreprise familiale
- Services juridiques et comptables
- Sécurité et cybersécurité
- Évaluation des œuvres d’art
- Assurance dommages