Notre démarche

Notre démarche

 

Nos convictions

Un portefeuille au profil « croissance à prix raisonnable » est un compromis idéal
Une répartition d’actifs qui inclut des titres de croissance se négociant à des prix raisonnables protègent contre une baisse et profitent des phases de croissance.

La préservation du capital devrait être la préoccupation #1 de tout conseiller en placement
Nos clients mettent des années à accumuler leur capital afin d’assurer leur indépendance financière. Protéger leurs actifs est notre rôle le plus important!

Il faut généralement se méfier des modes et porter attention aux tendances macroéconomiques
Nous sommes prêts à jouer des thèmes momentum à condition qu’il s’agisse de tendances durables et de leur allouer une proportion raisonnable du portefeuille.

Les investisseurs ont tout intérêt à détenir des actions pour maintenir leur pouvoir d’achat
Dans un contexte de taux d’intérêt historiquement faibles, un portefeuille bien diversifié devrait inclure des actions canadiennes.

Une bonne stratégie mise sur les résultats après impôts et frais
Le bon produit de placement dépend du type de véhicule dans lequel il est détenu, raison pour laquelle le traitement fiscal d’un titre doit toujours être pris en considération. 


 

Notre engagement

Révision de votre portefeuille aux trimestres

Rencontre annuelle en personne à chaque année

Révision de votre planification financière tous les 1 à 3 ans

Révision de votre profil d’investisseur tous les 3 ans