Notre équipe

Kevin Roy

Conseiller en placement principal

En tant que conseiller licencié, j’ai consacré 29 années à la gestion de portefeuilles. Je travaille au sein de BMO Nesbitt Burns à titre de conseiller en placement principal et membre du Conseil présidentiel pendant 15 ans. En plus des cours en valeurs mobilières (ICVM), j’ai terminé le «Cours à l’intention des associés, administrateurs, et dirigeants» , le «Cours en planification financière professionnel d’Ontario» et les «Series 38 & 63 de la licence des représentants enregistrés des É-U».

Josée Fradette, BAA, MBA

Développement des affaires

Josée œuvre dans le domaine financier et de l’investissement depuis plus de 15 ans. Elle s’est jointe à nous en 2016. Elle a notamment occupé les fonctions d’analyste financier en investissement, analyste - relations avec les investisseurs, comptable principal et représentante service à la clientèle en placement. Lorsque sa formation sera terminée, elle sera impliquée dans le groupe conseil au niveau de la gestion de portefeuille, de l’analyse des stratégies de placement et du suivi auprès de la clientèle.  Elle a complété plusieurs cours en placement et détient un baccalauréat et une maîtrise en administration des affaires spécialisée en services financiers, option gestion des investissements et de portefeuille.

Tracey St-Pierre

Adjointe administrative

Avec ses 10 années d’expérience acquis avec la Banque de Montréal et les 15 dernières années chez BMO Nesbitt Burns, elle offre tout le soutient administratif. Elle détient un Baccalauréat en Commerce de l’Université Concordia ainsi que les cours nécessaires dans le domaine des valeurs mobilières reconnus par ICVM. Tracey s’occupe au jour le jour du service à la clientèle de notre équipe.