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Contactez-nous

Johanne Claveau, M.Sc.(fin.)
Allan Xavier, CFA
Vanessa Duclos

Tél.: 800-363-6732
Téléc.: 514-286-3583

Adresse
1501, ave. McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
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Nos collaborateurs

Notre engagement envers la gestion globale du patrimoine de nos clients nous amène à travailler en étroite collaboration avec des professionnels chevronnés, au sein de BMO Nesbitt Burns.


 

 

MARIE-JOSÉE LEFEBVRE
Conseillère en sécurité financière
Service de planification fiscale et successorale

Diplômée en gestion des affaires et en finance de l’Université McGill, Marie-Josée possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance.

Son expertise en assurance vie, en rentes et en prestations du vivant (assurance de soins de longue durée, maladies graves et invalidité) permet d’optimiser notre approche globale en gestion de patrimoine.


 

 

JEAN RICHARD, LL.L, Fin. PL., TEP
Vice-président et expert-conseil principal,
Gestion de patrimoine

Détenteur d’une maîtrise en fiscalité internationale de l’Université de Nouvelles-Galles-du-Sud (Sydney, Australie) et membre du Barreau du Québec depuis 1981, Jean est également membre de plusieurs prestigieuses associations fiscales locales et internationales.

La vaste expérience de Jean en planification fiscale, juridique et financière, qui lui permet d’assister nos clients sur les questions complexes de planification fiscale et successorale, fait de lui un atout précieux et indispensable pour notre équipe.