Bien que nous offrions nos services à un bon nombre d'investisseurs, nos clients possèdent des portefeuilles importants et cherchent à obtenir des conseils professionnels sur la façon de gérer leurs avoirs et de planifier leur avenir. Certains de nos clients sont des entrepreneurs, d'autres des familles de tous les âges ayant d'important actifs financiers à investir et ont besoin de conseil pour la gestion de leur patrimoine. Les personnes aillant accumulé d'importantes sommes pour la retraite font aussi partie de notre clientèle cible.
Plusieurs de nos clients nous ont été référés par des proches et ces références sont toujours bien accueillies par notre équipe.