Simplifier vos finances.

Notre approche simple, claire et proactive vous libérera du jargon financier et des complexités habituellement associées à la gestion d'un patrimoine important. Nous vous aiderons à définire vos objectifs familiaux et à concevoir un plan intégré pour guider toutes vos décisions financières. 

 

Élevez votre patrimoine à un autre niveau.

Vivre dans l'abondance permet de vivre en accord avec ses valeurs et ses objectifs de vie les plus importants. Notre pratique est guidée par l'atteinte de cet équilibre pour tous nos clients.

 

Alignez vos placements sur un avenir durable.

Nous misons sur notre expertise en investissement responsable et une gestion de portefeuille personnalisée pour redéfinir votre relation à l’argent et générer des retombées environnementales et sociétales positives… pour les générations futures.

 

Découvrez la sagesse financière.

Vous n’avez pas besoin de plus d'information sur la finance. Vous avez besoin de sagesse financière pour redéfinir votre relation avec l'argent. Nous guidons tous nos clients sur la bonne voie en simplifiant leur processus décisionnel. 

Sommes-nous les bons conseillers pour vous?

Tout le monde n'a pas besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine. Faire appel à une équipe d’experts dans ce domaine est une décision personnelle et importante. Si vous avez décidé de vous faire accompagner pour la gestion de votre patrimoine, nous vous invitons à prendre le temps de trouver une équipe compatible avec votre famille et ses besoins. Après tout, peu de décisions seront aussi déterminantes pour l’atteinte de vos objectifs de vie. Mieux vaut donc trouver les conseillers avec lesquels vous pourrez bâtir une relation de confiance à long terme.

 

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit, il y a de bonnes chances que nous soyons compatibles.

  • Vous souhaitez maintenir la valeur de votre patrimoine familial à long terme.
  • La nature de votre patrimoine est plutôt complexe  de par son ammpleur ou sa structure (entreprise familiale, propriétés foncières, agricoles ou biens à l'étranger par exemple). 
  • À vos yeux, la cohésion familiale est un objectif aussi important que l’accroissement de la richesse. 
  • L'idée de simplifier vos finances vous réconforte; vous souhaitez déléguer la gestion des détails à d’autres, tout en restant impliqué
  • L'argent enrichit votre vie - et vous n'avez pas peur de le dire – mais ce n'est pas une fin en soi. 
  • Vous êtes enthousiaste à l'idée d'atteindre et de découvrir le concept d’indépendance financière.
  • La valeur nette des actifs de votre famille se situe entre 2 et 100 millions de dollars.