Francois-Etienne Levesque

Conseiller en placement, Planificateur financier et Fiscaliste

Téléc.: 450-978-6625
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Tél.: 514-264-2571

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BMO Nesbitt Burns
3225, boul. Saint-Martin Ouest
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Nos services

Une gamme étendue de services axée sur la croissance

Nous présentons des solutions optimales calibrées spécifiquement pour chaque client. Notre mode de gestion agile nous permet de répondre aux opportunités ponctuelles tout en conservant la cohérence de votre stratégie de planification.
 

Planification financière

Pour bien planifier, il est important de brosser un portrait précis de votre situation financière. Étant également fiscaliste, mon expérience m’a permis de constater que l’économie d’impôt est un levier important pour créer de la richesse. Nous développerons ensemble une démarche financière personnalisée qui consolidera vos acquis et vous permettra d’assurer une croissance de votre patrimoine.
 
— Analyse de la situation financière actuelle
— Aide à la définition des objectifs financiers et à l’établissement des priorités
— Évaluation du seuil de tolérance au risque
— Élaboration d’un plan pour atteindre les objectifs financiers
— Planification des flux de trésorerie, des études
— Planification fiscale, successorale
— Planification de la retraite
— Évaluation des besoins en matière d’assurance
— Examen des choix en matière de retraite et régimes collectifs
— Facilitation de dons à des organismes de bienfaisance
 

Gestion de placements 

On peut investir dans le but d’accroître la valeur de son patrimoine ou pour réaliser des projets de vie. Mon expertise me permet de vous guider parmi une multitude de solutions et de services en considérant vos besoins en liquidité et les impacts fiscaux.
 
— Gestion de portefeuille (discrétionnaire ou services-conseils)
— Négociation sans commission pour les comptes sur honoraires
— Envoi de nouvelles financières
— Recherche sur les actions et les obligations
— Analyse de nouveaux produits de placements
 

Administration et technologies

Divers outils et communications exclusifs et efficaces vous aident à rester informés ou à faire vos propres recherches. À l’aide de mon équipe, je gère également vos besoins au niveau de l’administration de vos actifs.
 
— Relevés trimestriels et/ou mensuels de portefeuille
— Historique des coûts de base de titres
— Garde de titres
— Communication directe avec les conseillers fiscaux et juridiques
— Accès en ligne à la recherche BMO Nesbitt Burns
— Accès en ligne aux comptes, relevés mensuels et feuillets fiscaux par l’intermédiaire de CyberAccès.
 
Découvrez mon approche personnalisée >