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Francois-Etienne Levesque

Conseiller en Placement et Planificateur Financier

Tél.: 450-978-0097
Tél.: 514-264-2571
Téléc.: 450-978-6625

Francois-Etienne Levesque

Adresse
3080, boul. Le Carrefour
Bureau 800
Laval, QC
H7T 2R5
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Afin de voir clair dans vos finances, j’offre des services complets de conseil en gestion de patrimoine aux particuliers, aux familles, aux propriétaires d’entreprise et aux professionnels. Ensemble nous explorons les façons d’accroître et de gérer efficacement votre patrimoine.  Voici comment nous procédons:
  1. Rencontre avec vous pour identifier vos objectifs personnels et financiers
  2. Collecte de données pour l’élaboration d’un plan financier détaillé
  3. Conception d’une stratégie de placement basée sur votre profil de risque et en lien direct avec votre plan financier
  4. Planification et optimisation fiscale afin de vous faire économiser de l’impôt conformément à vos besoins
  5. Présentation de votre plan financier, de la stratégie de placement recommandé et des opportunités fiscales possibles
  6. Mise en place d’un plan d’action avec échéancier
  7. Suivi de vos placements et mise à jour du plan financier de façon régulière.